廣生堂:廣生堂向特定對象發行A股股票發行情況報告書

時間:2021年06月25日 21:05:31 中財網
原標題:廣生堂:廣生堂向特定對象發行A股股票發行情況報告書












福建廣生堂藥業股份有限公司




2020年創業板向特定對象發行A股股票



發行情況報告書







保薦機構(主承銷商)



廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座

二〇二一年六月


發行人全體董事、監事及高級管理人員聲明

本公司全體董事、監事及高級管理人員承諾本發行情況報告書不存在虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責
任。











































(此頁為全體董事、監事和高級管理人員聲明之董事簽字頁)





全體董事簽字:

















李國平



葉理青



李國棟











陳 迎



黃伏虎



牛 妞











任 紅



陳明宇



強欣榮








(此頁為全體董事、監事和高級管理人員聲明之監事簽字頁)





全體監事簽字:

















李援黎



饒昱紅



林海峰




































































(此頁為全體董事、監事和高級管理人員聲明之高級管理人員簽字頁)





全體高級管理人員簽字:

















李國平



毛偉忠



李洪明











陳 迎



牛 妞



黃伏虎











于 舟



黃林川



曾炳祥











官建輝


















目錄

目錄............................................................................................................................... 6
釋義............................................................................................................................... 7
第一節 本次發行的基本情況 ................................................................................... 8
第二節 發行前后相關情況對比 ............................................................................... 27
第三節 保薦機構關于本次向特定對象發行過程和發行對象合規性的結論意見30
第四節 發行人律師關于本次向特定對象發行過程和發行對象合規性的結論意
見 ................................................................................................................................. 31
第五節 有關中介機構的聲明 ................................................................................... 32
第六節 備查文件 ....................................................................................................... 37







釋義

在本發行情況報告書中,除非文意另有所指,下列詞語具有如下含義:

公司/發行人/廣生堂



福建廣生堂藥業股份有限公司

公司章程



《福建廣生堂藥業股份有限公司章程》

本次發行/本次向特定對象發行



福建廣生堂藥業股份有限公司2020年創業板向特
定對象發行A股股票

中國證監會/證監會



中國證券監督管理委員會

保薦機構/主承銷商/中信證券



中信證券股份有限公司

發行人律師



國浩律師(上海)事務所

審計機構



大華會計師事務所(特殊普通合伙)

《公司法》



《中華人民共和國公司法》

《證券法》



《中華人民共和國證券法》

《實施細則》



《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行與承
銷業務實施細則》

深交所



深圳證券交易所

A股



境內上市人民幣普通股

元、萬元



人民幣元、人民幣萬元



注:本發行情況報告書中,若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況,均為
四舍五入原因造成。



第一節 本次發行的基本情況

一、本次發行履行的相關程序

(一)董事會審議通過

1、2020年4月1日,公司召開第三屆董事會第三十二次會議,董事分項表
決并一致同意通過了《關于公司2020年創業板非公開發行A股股票方案的議案》
及與本次發行相關的議案。


2、2020年6月19日,公司召開第三屆董事會第三十六次會議審議,董事
分項表決并一致同意根據《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法(試行)》相
關規定調整本次發行相關的議案。


3、2020年11月23日,公司召開第三屆董事會第四十次會議,董事分項表
決并一致同意通過了《關于公司向特定對象發行股票相關授權的議案》等與本次
發行相關的議案。


4、2021年3月30日,公司召開第四屆董事會第二次會議,董事一致同意
通過了《關于延長向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期的議案》等與
本次發行相關的議案。


(二)股東大會審議通過

1、2020年4月17日,公司召開2020年第一次臨時股東大會,審議通過了
《關于公司2020年創業板非公開發行A股股票方案的議案》及與本次發行相關
的議案。


2、2021年4月21日,公司召開2020年年度股東大會,審議通過了《關于
延長向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期的議案》等與本次發行相關
的議案。


(三)本次發行履行的監管部門審批過程

1、2020年8月12日,公司收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關


于福建廣生堂藥業股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知
函》,認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求。


2、2020年10月30日,公司收到中國證監會出具的《關于同意福建廣生堂
藥業股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》(證監許可[2020]2748號),
同意公司向特定對象發行股票募集資金的注冊申請。


(四)募集資金到賬及驗資情況

截至2021年6月18日,本次發行獲配的19名發行對象已將本次發行認購
的全額資金匯入中信證券為本次發行開立的賬戶。本次發行不涉及購買資產或者
以資產支付,認購款項全部以現金支付。根據大華會計師事務所(特殊普通合伙)
2021年6月21日出具的《驗資報告》(大華驗字[2021]000436號),截至2021
年6月18日,中信證券收到本次發行獲配的19名發行對象認購資金
514,489,800.00元。


2021年6月21日,中信證券將扣除保薦機構(主承銷商)保薦承銷費后的
上述認購資金的剩余款項劃轉至廣生堂本次向特定對象發行開立的募集資金專
項存儲賬戶中。根據大華會計師事務所(特殊普通合伙)2021年6月22日出具
的《驗資報告》(大華驗字[2021]000437號),截至2021年6月21日,廣生堂
向19家特定投資者發行人民幣普通股股票18,777,000股,募集資金總額人民幣
514,489,800.00元,扣除不含稅的發行費用人民幣14,905,660.38元,實際募集資
金凈額為人民幣499,584,139.62元,其中計入股本人民幣18,777,000.00元,計入
資本公積人民幣480,807,139.62元。


(五)股份登記和托管情況

公司本次發行新增股份的登記托管手續將盡快在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司辦理完成。


二、本次發行概要

(一)發行股票類型和面值


本次發行的股票為境內上市的人民幣普通股(A股),本次發行的股票面值
為人民幣1.00元/股。


(二)發行數量

根據發行對象申購報價情況,本次向特定對象發行股票的數量為18,777,000
股,全部采取向特定對象發行股票的方式發行,未超過公司董事會及股東大會審
議通過并經中國證監會同意注冊的最高發行數量。未超過本次發行方案中規定的
擬發行股票數量20,072,992股,且發行股數超過本次發行方案擬發行股票數量的
70%。


(三)發行價格

本次發行的定價基準日為發行期首日,即2021年6月8日,發行價格不低
于發行期首日前20個交易日公司股票均價的80%,即不低于27.40元/股。其中:
發行期首日前20個交易日股票交易均價=發行期首日前20個交易日股票交易總
額/發行期首日前20個交易日股票交易總量。


國浩律師(上海)事務所對申購報價全過程進行見證,發行人和保薦機構(主
承銷商)根據投資者申購報價結果,并按照認購邀請書確定發行價格、發行對象
及獲配股份數量的程序和規則,確定本次發行價格為27.40元/股,發行價格為基
準價格的1.00倍。


(四)募集資金和發行費用

經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,本次發行募集資金總額為
514,489,800.00元,扣除不含稅的發行費用人民幣14,905,660.38元,實際募集資
金凈額為人民幣499,584,139.62元。本次發行募集資金總額未超過公司董事會及
股東大會審議通過并經中國證監會同意注冊的募集資金總額55,000.00萬元。


(五)發行對象

根據投資者申購報價情況,并嚴格按照認購邀請書中確定的發行價格、發行


對象及獲配股份數量的程序和規則,確定本次發行價格27.40元/股,發行股數
18,777,000股,募集資金總額514,489,800.00元。


本次發行對象最終確定為19家。本次發行配售結果如下:

序號

發行對象名稱

獲配股數

(股)

獲配金額

(元)

1

寧德市國有資產投資經營有限公司

5,474,452

149,999,984.80

2

上海拓牌資產管理有限公司-拓牌興豐6
號私募證券投資基金

3,175,182

86,999,986.80

3

范秋華

1,532,846

41,999,980.40

4

湖南發展集團資本經營有限公司

1,459,854

39,999,999.60

5

財通基金管理有限公司

981,751

26,899,977.40

6

蔡云霞

729,927

19,999,999.80

7

上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳二
十七號證券投資私募基金

729,927

19,999,999.80

8

黃彩艷

729,927

19,999,999.80

9

新疆天山蓮藥業有限公司

729,927

19,999,999.80

10

何韋昱

583,941

15,999,983.40

11

歐陽雪燕

583,941

15,999,983.40

12

深圳市前海久銀投資基金管理有限公司-
久銀定增4號私募證券投資基金

503,649

13,799,982.60

13

JPMorgan Chase Bank, National
Association

364,963

9,999,986.20

14

丁志剛

350,000

9,590,000.00

15

馮玉棟

189,781

5,199,999.40

16

王均良

182,481

4,999,979.40

17

張偉元

182,481

4,999,979.40

18

游惠悅

145,985

3,999,989.00

19

林金濤

145,985

3,999,989.00

合計

18,777,000

514,489,800.00



(六)發行股票的鎖定期

本次向特定對象發行完成后,本次發行對象認購的股票自發行結束之日起6
個月內不得轉讓。



(七)上市地點

本次向特定對象發行的股票將在深交所上市。


(八)本次發行的申購報價及獲配情況

1、認購邀請書發送情況

發行人及主承銷商于2021年5月24日向深交所報送《福建廣生堂藥業股份
有限公司向特定對象發行股票發行方案》及《福建廣生堂藥業股份有限公司向特
定對象發行股票擬發送認購邀請書的投資者名單》,共計159名特定投資者。


在國浩律師(上海)事務所的全程見證下,發行人及主承銷商于2021年6
月7日收盤后向符合相關法律法規要求的159名投資者發出了《福建廣生堂藥業
股份有限公司向特定對象發行股票認購邀請書》(以下簡稱“《認購邀請書》”)
及《福建廣生堂藥業股份有限公司向特定對象發行股票申購報價單》(以下簡稱
“《申購報價單》”)等相關附件,上述159名投資者中具體包括:發行人前
20名非關聯股東(已剔除關聯方,未剔除重復機構)20家、基金公司20家、證
券公司18家、保險機構5家、其他類型投資者96家等。


自2021年6月7日(T-3日)《認購邀請文件》發送投資者后,至申購報價
開始前(即2021年6月10日上午9時前),保薦機構(主承銷商)收到新疆天
山蓮藥業有限公司、深圳市前海久銀投資基金管理有限公司、JPMorgan Chase
Bank, National Association、丁志剛、馮玉棟、張偉元及游惠悅共計7名新增投資
者的認購意向,保薦機構(主承銷商)在國浩律師(上海)事務所的見證下,向
后續表達了認購意向的投資者補發了《認購邀請書》。


經保薦機構(主承銷商)及國浩律師(上海)事務所核查,本次認購邀請文
件的發送范圍符合《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法(試行)》、《證券
發行與承銷管理辦法》、《創業板上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等法
律法規的相關規定,也符合發行人董事會和股東大會通過的有關本次向特定對象
發行方案及發行對象的相關要求。同時,《認購邀請文件》真實、準確、完整地
事先告知了詢價對象關于本次選擇發行對象、確定認購價格、分配數量的具體規
則和時間安排等相關信息。



2、申購報價情況

(1)首輪申購階段

在國浩律師(上海)事務所的見證下,2021年6月10日9:00-12:00,簿記
中心共收到9單申購報價單,參與申購的投資者均及時發送相關申購文件,并按
認購邀請書的約定及時足額繳納保證金,均為有效申購。


投資者首輪具體申購報價情況如下:




發行對象

申購價格
(元/股)

申購金額
(萬元)

是否有效

1

何韋昱

27.40

1,600



2

寧德市國有資產投資經營有限公司

27.40

15,000



3

范秋華

27.50

4,200



4

上海拓牌資產管理有限公司-拓牌興豐6
號私募證券投資基金

27.40

8,700



5

歐陽雪燕

27.40

1,600



6

湖南發展集團資本經營有限公司

28.00

4,000



7

蔡云霞

27.40

2,000



8

上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳二
十七號證券投資私募基金

27.58

1,600



27.40

2,000

9

黃彩艷

27.50

2,000





(2)追加申購階段

由于2021年6月10日上午12:00首輪申購報價結束后,獲配投資者累計有
效認購數量低于本次擬向特定對象發行的股份數、投資者累計有效認購總金額未
達到本次擬向特定對象發行股票擬募集資金總額,經發行人和主承銷商協商后決
定啟動追加認購程序。


在國浩律師(上海)事務所的全程見證下,主承銷商于2021年6月10日
17:00向參與首輪申購報價的投資者征詢追加認購意向,優先確認其是否有增加
認購本次發行股份的意向,并通過郵件向其發送《福建廣生堂藥業股份有限公司
向特定對象發行股票追加認購邀請書》(以下簡稱“《追加認購邀請書》”);
經過上述追加認購后,累計有效認購數量低于本次擬向特定對象發行的股份數、
投資者累計有效認購總金額未達到本次擬向特定對象發行股票擬募集資金總額;


發行人與主承銷商向其他已發送《認購邀請書》的投資者及發行人和主承銷商協
商確定新增的其他投資者繼續征詢認購意向,并通過郵件發送《追加認購邀請書》
等相關附件。本次追加認購截止時間為2021年6月15日17:00之前。


追加申購期間(2021年6月10日至6月15日17:00),簿記中心共收到10
份追加申購報價單。追加申購的投資者中除財通基金管理有限公司、JPMorgan
Chase Bank, National Association無需繳納保證金外,其他投資者均按《追加認購
邀請書》的約定及時足額繳納保證金。經發行人、主承銷商與律師的共同核查確
認,上述投資者在追加認購邀請書發送名單范圍內,并按要求發送了完整的申購
文件,為有效申購。本次追加按照《追加認購邀請書》中的規定,在律師的見證
下,保薦機構(主承銷商)對在規定時間內收到的有效《追加申購單》進行簿記
建檔。





發行對象

申購價格
(元/股)

申購金額
(萬元)

是否有效

1

游惠悅

27.40

400



2

王均良

27.40

500



3

林金濤

27.40

400



4

馮玉棟

27.40

520



5

張偉元

27.40

500



6

JPMorgan Chase Bank, National Association

27.40

1,000



7

新疆天山蓮藥業有限公司

27.40

2,000



8

丁志剛

27.40

959



9

財通基金管理有限公司

27.40

2,690



10

深圳市前海久銀投資基金管理有限公司-久銀
定增4號私募證券投資基金

27.40

1,380





三、本次發行的發行對象情況

(一)發行對象的基本情況

1、寧德市國有資產投資經營有限公司

公司名稱:寧德市國有資產投資經營有限公司

企業性質:有限責任公司(國有獨資)


注冊地址:寧德市東僑經濟開發區南湖濱路2號(龍威·經貿廣場)2幢19-22


注冊資本:100,000萬元

主要辦公地址:寧德市東僑經濟開發區南湖濱路2號(龍威·經貿廣場)2
幢19-22層

法定代表人:陳欽

經營范圍:能源投資;股權投資;房地產開發經營;營利性養老機構服務;
旅游資源開發、旅游管理服務;企業資產運營管理;承擔市政府的重大項目投資
與建設任務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

認購數量:5,474,452股

限售期:6個月

2、上海拓牌資產管理有限公司

公司名稱:上海拓牌資產管理有限公司

企業性質:有限責任公司(自然人投資或控股)

注冊地址:上海市普陀區曹楊路1888弄11號3樓305室-D

注冊資本:1,000萬元

主要辦公地址:上海市浦東新區浦東南路360號新上海國際大廈20樓

法定代表人:謝玲

經營范圍:資產管理,投資管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準
后方可開展經營活動)

認購數量:3,175,182股

限售期:6個月

3、范秋華


姓名:范秋華

身份證號:370602196308******

住址:山東省煙臺市福山區*****

認購數量:1,532,846股

限售期:6個月

4、湖南發展集團資本經營有限公司

公司名稱:湖南發展集團資本經營有限公司

企業性質:有限責任公司

注冊地址:長沙市天心區城南西路1號省財政廳綜合樓15樓

注冊資本:10,000萬元

主要辦公地址:長沙市天心區湘江中路二段匯景發展商務中心A塔42樓

法定代表人:陳谷良

經營范圍:省人民政府、省國資委注入湖南發展資產管理集團有限公司及湖
南發展資產管理集團有限公司投資所形成各類資產的管理、并購、處置及對外投
資;股權投資;受托管理和處置各類股權資產。(依法須經批準的項目,經相關
部門批準后方可開展經營活動)

認購數量:1,459,854股

限售期:6個月

5、財通基金管理有限公司

公司名稱:財通基金管理有限公司

企業類型:其他有限責任公司

注冊地址:上海市虹口區吳淞路619號505室

注冊資本:20,000萬元


主要辦公地址:上海市浦東新區銀城中路68號時代金融中心41樓

法定代表人:夏理芬

經營范圍:基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理及中國證監
會許可的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活
動)

認購數量:981,751股

限售期限:6個月

6、蔡云霞

姓名:蔡云霞

身份證號:440824197210******

住址:廣東省珠海市香洲區*****

認購數量:729,927股

限售期:6個月

7、上海鉑紳投資中心(有限合伙)

公司名稱:上海鉑紳投資中心(有限合伙)

企業性質:有限合伙企業

注冊地址:寶山區淞興西路234號3F-612

注冊資本:2,000萬元

主要辦公地址:上海市徐匯區中山南二路107號美奐大廈21層C單元

法定代表人:謝紅

經營范圍:資產管理、投資管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準
后方可開展經營活動)

認購數量:729,927股


限售期:6個月

8、黃彩艷

姓名:黃彩艷

身份證號:430223197709******

住址:廣東省湛江市赤坎區*****

認購數量:729,927股

限售期:6個月

9、新疆天山蓮藥業有限公司

公司名稱:新疆天山蓮藥業有限公司

企業類型:其他有限責任公司

注冊地址:新疆昌吉州阜康市天山南街

注冊資本:650萬元

主要辦公地址:新疆烏魯木齊市沙依巴克區紅十月小區東一區7號樓1單元
1401

法定代表人:王新宇

經營范圍:藥品(口服液)的生產、研究、開發、銷售;保健食品(雪蓮養
生葡萄酒)生產、銷售、研發;葡萄酒、果酒加工、灌裝、銷售;塑料制品、橡
膠制品、化學玻璃儀器銷售;雪蓮、大蕓、馬鹿制品收購、開發、銷售;房屋租
賃;本企業經營范圍內產品進出口貿易。(依法須經批準的項目,經相關部門批
準后方可開展經營活動)

認購數量:729,927股

限售期:6個月

10、何韋昱


姓名:何韋昱

身份證號:440882199209******

住址:廣東省深圳市龍崗區*****

認購數量:583,941股

限售期:6個月

11、歐陽雪燕

姓名:歐陽雪燕

身份證號:440402196709******

住址:廣東省珠海市香洲區*****

認購數量:583,941股

限售期:6個月

12、深圳市前海久銀投資基金管理有限公司

公司名稱:深圳市前海久銀投資基金管理有限公司

企業類型:有限責任公司(法人獨資)

注冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路鯉魚門街一號前海深港合作區管
理局綜合辦公樓A棟201室

注冊資本:10,000萬元

主要辦公地址:深圳市前海深港合作區前灣一路鯉魚門街一號前海深港合作
區管理局綜合辦公樓A棟201室

法定代表人:李安民

經營范圍:投資管理;資產管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準
后方可開展經營活動)

認購數量:503,649股


限售期限:6個月

13、摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank, National Association)

公司名稱:摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank, National Association)

企業類型:合格境外機構投資者

注冊地址:1111 Polaris Parkway, Columbus, OH21, OH, 43240, United States

注冊資本:N.A.

主要辦公地址:Floor25, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong

法定代表人:Chiang, Charles Ming Zuei

經營范圍:境內證券投資

認購數量:364,963股

限售期限:6個月

14、丁志剛

姓名:丁志剛

身份證號:320211197410******

住址:江蘇省無錫市北塘區*****

認購數量:350,000股

限售期:6個月

15、馮玉棟

姓名:馮玉棟

身份證號:350126197712******

住址:福建省長樂市玉田鎮*****

認購數量:189,781股


限售期:6個月

16、王均良

姓名:王均良

身份證號:332624196704******

住址:江蘇省常熟市*****

認購數量:182,481股

限售期:6個月

17、張偉元

姓名:張偉元

身份證號:330622197001******

住址:上海市青浦區*****

認購數量:182,481股

限售期:6個月

18、游惠悅

姓名:游惠悅

身份證號:440882197001******

住址:廣東省鎮江市霞山區*****

認購數量:145,985股

限售期:6個月

19、林金濤

姓名:林金濤

身份證號:231026197901******


住址:江蘇省南京市雨花臺區*****

認購數量:145,985股

限售期:6個月

(二)發行對象與發行人關聯關系、最近一年重大交易情況及未來交易安排

經核查,以上獲配的19家投資者及所管理的產品均非發行人和主承銷商的
控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響
的關聯方,也不存在上述機構及人員直接認購或通過結構化產品等形式間接參與
本次發行認購的情形。


最近一年,發行對象及其關聯方與公司未發生重大交易。


對于未來可能發生的交易,公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要
求,履行相應的內部審批決策程序,并作充分的信息披露。


(三)關于發行對象履行私募投資基金備案的核查

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦
法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》,私募投資基金系
指以非公開方式向合格投資者募集資金設立的投資基金,包括資產由基金管理人
或者普通合伙人管理的以投資活動為目的設立的公司或者合伙企業;私募投資基
金需要按規定辦理私募基金管理人登記及私募基金備案。


根據認購對象提供的認購資料、相關產品登記備案的證明,認購對象的登
記備案情況如下:

1、上海拓牌資產管理有限公司

上海拓牌資產管理有限公司參與本次認購的產品已在中國證券投資基金業
協會備案,具體情況如下:

序號

認購產品

產品編碼

1

拓牌興豐6號私募證券投資基金

SQL951




2、財通基金管理有限公司

財通基金管理有限公司參與本次認購的產品已在中國證券投資基金業協會
備案,具體情況如下:

序號

認購產品

產品編碼

1

財通基金定增量化套利1號集合資產管理計劃

SQM706

2

財通基金定增量化套利2號集合資產管理計劃

SQL230

3

財通基金東興1號單一資產管理計劃

SLX597

4

財通基金建興誠鑫10號單一資產管理計劃

SNM858

5

財通基金建興誠鑫2號單一資產管理計劃

SLN986

6

財通基金建興誠鑫8號單一資產管理計劃

SNL639

7

財通基金建興誠鑫9號單一資產管理計劃

SNM857

8

財通基金建興誠鑫多元開放1號單一資產管理
計劃

SND423

9

財通基金建興誠益1號單一資產管理

SLB968

10

財通基金君享佳勝單一資產管理計劃

SLV350

11

財通基金君享悅熙單一資產管理計劃

SQP983

12

財通基金瑞坤申一號單一資產管理計劃

SQM324

13

財通基金瑞通1號集合資產管理計劃

SQC755

14

財通基金西湖大學定增量化對沖1號集合資產
管理計劃

SNQ171

15

財通基金懸鈴1號單一資產管理計劃

SQB290

16

財通基金盈泰定增量化對沖1號單一資產管理
計劃

SQT872

17

財通基金玉泉1005號單一資產管理計劃

SNA937

18

財通基金玉泉963號單一資產管理計劃

SJX174

19

財通基金玉泉慧智6號單一資產管理計劃

SQH893

20

財通基金定增量化對沖1號集合資產管理計劃

SQN079



3、上海鉑紳投資中心(有限合伙)

上海鉑紳投資中心(有限合伙)參與本次認購的產品已在中國證券投資基
金業協會備案,具體情況如下:

序號

認購產品

備案編碼

1

鉑紳二十七號證券投資私募基金

SLU930




4、深圳市前海久銀投資基金管理有限公司

深圳市前海久銀投資基金管理有限公司參與本次認購的產品已在中國證券
投資基金業協會備案,具體情況如下:

序號

認購產品

備案編碼

1

久銀定增4號私募證券投資基金

SQD419



5、以自有資金出資的認購對象

寧德市國有資產投資經營有限公司、范秋華、湖南發展集團資本經營有限
公司、蔡云霞、黃彩艷、新疆天山蓮藥業有限公司、何韋昱、歐陽雪燕、JPMorgan
Chase Bank, National Association、丁志剛、馮玉棟、王均良、張偉元、游惠悅、
林金濤以其自有資金參與認購,均不在《中華人民共和國證券投資基金法》、《私
募投資基金監督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和備案辦法(試行)》
等相關法律法規規定的需在中國證券投資基金業協會登記備案的范圍內,不需要
按照前述規定履行資產管理計劃、私募基金備案登記手續。


(四)關于認購對象適當性的說明

根據中國證監會《證券期貨投資者適當性管理辦法》和中國證券業協會《證
券經營機構投資者適當性管理實施指引(試行)》及主承銷商投資者適當性管理
相關制度要求,主承銷商須開展投資者適當性管理工作。按照《認購邀請書》中
約定的投資者分類標準,投資者劃分為專業投資者和普通投資者,其中專業投資
者又劃分為A類專業投資者、B類專業投資者和C類專業投資者;普通投資者
按其風險承受能力等級由低到高劃分為:最低風險等級、C1-保守型、C2-相對保
守型、C3-穩健型、C4-相對積極型和C5-積極型。本次廣生堂向特定對象發行股
票風險等級界定為R3級,專業投資者和普通投資者風險等級為C3及以上的投
資者均可參與認購。風險等級為C1或C2的普通投資者應按照認購邀請書的要
求提交相應材料,且簽署《產品或服務不適當警示及投資者確認書》后,經主承
銷商確認符合要求后方可參與認購。


本次廣生堂發行對象均已提交相應核查材料,其核查材料符合主承銷商的核
查要求,主承銷商對本次發行的獲配對象的投資者適當性核查結論為:


序號

獲配投資者名稱

投資者分類

產品風險等級與風險
承受能力是否匹配

1

寧德市國有資產投資經營有限公司

普通投資者



2

上海拓牌資產管理有限公司-拓牌興
豐6號私募證券投資基金

A類專業投資者



3

范秋華

普通投資者



4

湖南發展集團資本經營有限公司

普通投資者



5

財通基金管理有限公司

A類專業投資者



6

蔡云霞

普通投資者



7

上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳
二十七號證券投資私募基金

A類專業投資者



8

黃彩艷

普通投資者



9

新疆天山蓮藥業有限公司

普通投資者



10

何韋昱

普通投資者



11

歐陽雪燕

普通投資者



12

深圳市前海久銀投資基金管理有限公
司-久銀定增4號私募證券投資基金

A類專業投資者



13

JPMorgan Chase Bank, National
Association

A類專業投資者



14

丁志剛

普通投資者



15

馮玉棟

普通投資者



16

王均良

普通投資者



17

張偉元

普通投資者



18

游惠悅

普通投資者



19

林金濤

普通投資者





經核查,上述19家投資者均符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《證
券經營機構投資者適當性管理實施指引(試行)》及主承銷商投資者適當性管理
相關制度要求。


(五)關于認購對象資金來源的說明

經核查,本次認購的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形,
不存在直接或間接來源于發行人和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監
事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方的情形,亦不存在直接或
間接接受發行人的董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、主承銷
商以及前述主體關聯方提供的任何財務資助或者補償的情形。綜上所述,上述認
購資金來源的信息真實、準確、完整,上述認購資金來源的安排能夠有效維護公
司及中小股東合法權益,符合中國證監會《再融資業務若干問題解答》等相關規


定。


四、本次發行的相關機構情況

(一)保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司

法定代表人:

張佑君

保薦代表人:

韓昆侖、李建

項目協辦人:

黎海龍

項目組成員:

林琳、劉翹楚

辦公地址:

北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈

電話:

0755-23835238

傳真:

0755-23835201

(二)發行人律師事務所:國浩律師(上海)事務所

負責人:

李強

經辦律師

李強、鄭伊珺

辦公地址:

上海市北京西路968號嘉地中心23-25層

電話:

021-52341668

傳真:

021-52341670

(三)審計機構:大華會計師事務所(特殊普通合伙)

負責人:

梁春

經辦注冊會計師:

王慶蓮、邱爾杰

辦公地址:

北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

電話:

0591-87521690

傳真:

0591-87523755

(四)驗資機構:大華會計師事務所(特殊普通合伙)

負責人:

梁春

經辦注冊會計師:

王慶蓮、邱爾杰

辦公地址:

北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

電話:

0591-87521690

傳真:

0591-87523755




第二節 發行前后相關情況對比

一、本次發行前后前十名股東情況對比

(一)本次發行前公司前十名股東情況

截至2021年6月10日,公司前十大股東情況如下:

股東名稱

持股數量(股)

持股比例(%)

持有的限售股數
量(股)

福建奧華集團有限公司

22,368,651

15.98

-

李國平

13,614,866

9.72

10,211,149

葉理青

13,536,700

9.67

10,152,525

福建平潭奧泰科技投資中心(有限合伙)

8,725,000

6.23

-

李國棟

7,500,000

5.36

5,625,000

奧華集團-華福證券-19奧華E1擔保
及信托財產專戶

7,200,000

5.14

-

奧華集團-華福證券-19奧華E2擔保
及信托財產專戶

5,500,000

3.93

-

趙吉

1,600,000

1.14

-

黃彩艷

1,010,000

0.72

-

趙建平

900,000

0.64

-

合計

81,955,217

58.53

25,988,674



(二)本次發行后公司前十名股東情況(示意情況)

假設以上述持股為基礎,不考慮其他情況,本次發行新增股份完成股份登記
后,公司前十名股東示意情況如下:

股東名稱

持股數量(股)

持股比例(%)

持有的限售股數
量(股)

福建奧華集團有限公司

22,368,651

14.09

-

李國平

13,614,866

8.57

10,211,149

葉理青

13,536,700

8.53

10,152,525

福建平潭奧泰科技投資中心(有限合伙)

8,725,000

5.50

-

李國棟

7,500,000

4.72

5,625,000

奧華集團-華福證券-19奧華E1擔保及
信托財產專戶

7,200,000

4.53

-

奧華集團-華福證券-19奧華E2擔保及
信托財產專戶

5,500,000

3.46

-




股東名稱

持股數量(股)

持股比例(%)

持有的限售股數
量(股)

寧德市國有資產投資經營有限公司

5,474,452

3.45

5,474,452

上海拓牌資產管理有限公司-拓牌興豐6
號私募證券投資基金

3,175,182

2.00

3,175,182

黃彩艷

1,739,927

1.10

729,927

合計

88,834,778

55.95

35,368,235



二、董事、監事和高級管理人員持股變動情況

公司董事、監事和高級管理人員未參與此次認購,本次發行前后,公司董事、
監事和高級管理人員持股數量未發生變化。


三、本次發行對公司的影響

(一)對公司股本結構的影響

本次向特定對象發行的新股登記完成后,公司增加18,777,000股有限售條件
流通股。同時,本次發行不會導致公司控制權發生變化,福建奧華集團有限公司
仍為公司控股股東,李國平、葉理青、李國棟仍為公司實際控制人。本次向特定
對象發行完成后,公司股權分布符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的上
市條件。


(二)對公司資產結構的影響

本次發行完成后,公司的總資產與凈資產將同時增加,資產負債率相應下降,
資金實力、償債能力和融資能力得到有效提升,公司資產結構更趨合理,有利于
公司長遠發展。


(三)對公司業務結構的影響

本次發行募集資金投資項目的實施有助于公司完善產業布局、進一步夯實核
心競爭力、提升行業地位。


本次發行完成后,公司的主營業務范圍、業務收入結構不會發生重大變化。


(四)對公司治理結構的影響


本次發行前,公司已嚴格按照法律法規的要求,建立了完善的公司治理結構。

本次發行后,公司的控股股東及實際控制人未發生變更,本次發行不會對公司現
行法人治理結構產生重大影響,公司將繼續加強和完善公司的法人治理結構。


(五)對公司董事、監事、高級管理人員和科研人員結構的影響

本次發行不會對公司董事、監事、高級管理人員和科研人員結構造成直接影
響,若公司擬調整公司董事、監事、高級管理人員和科研人員結構,將根據有關
規定履行必要的法律程序和信息披露義務。


(六)對公司關聯交易及同業競爭的影響

本次發行不會產生新的關聯交易,也不會導致同業競爭。若未來公司因正常
的經營需要與發行對象及其關聯方發生交易,公司將按照現行法律法規和公司章
程的規定,遵照市場化原則公平、公允、公正地確定交易價格,并履行必要的批
準和披露程序。





第三節 保薦機構關于本次向特定對象發行過程和發行對象
合規性的結論意見

一、關于本次發行定價過程合規性的說明

經核查,保薦機構認為:“發行人本次向特定對象發行股票的發行過程完全
符合《公司法》、《證券法》、《證券發行與承銷管理辦法》、《創業板上市公
司證券發行注冊管理辦法(試行)》及《實施細則》等相關法律法規和規范性文
件的規定,符合中國證監會《關于同意福建廣生堂藥業股份有限公司向特定對象
發行股票注冊的批復》(證監許可[2020]2748號)和發行人履行的內部決策程序
的要求?!?

二、關于本次發行對象選擇合規性的說明

經核查,保薦機構認為:“發行人本次向特定對象發行對認購對象的選擇公
平、公正,符合公司及其全體股東的利益,符合《創業板上市公司證券發行注冊
管理辦法(試行)》、《證券發行與承銷管理辦法》及《實施細則》等有關法律、
法規的規定,發行對象與發行人和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監
事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方不存在關聯關系,發行人
和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者
施加重大影響的關聯方不存在直接認購或通過結構化等形式間接參與本次發行
認購的情形?!?

發行人本次向特定對象發行股票在發行過程和認購對象選擇等各個方面,充
分體現了公平、公正原則,符合上市公司及全體股東的利益。





第四節 發行人律師關于本次向特定對象發行過程和發行對
象合規性的結論意見

發行人律師認為:

發行人本次發行已經獲得必要的批準與授權,其實施不存在法律障礙。發行
人本次發行的發行過程符合相關法律、法規及規范性文件的規定,發行結果公平、
公正。本次發行涉及的《認購邀請書》及《申購報價單》、公司與發行對象簽署
的《股份認購協議》等法律文書未違反有關法律、法規的強制性規定,內容合法、
有效。本次發行的發行對象具備合法的主體資格。



第五節 有關中介機構的聲明




保薦機構(主承銷商)聲明



本保薦機構(主承銷商)已對本發行情況報告書進行了核查,確認本發行情
況報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性和完
整性承擔相應的法律責任。




保薦代表人:





韓昆侖











李 建





項目協辦人:





黎海龍









法定代表人:





張佑君

















中信證券股份有限公司



年 月 日










發行人律師聲明



本所及經辦律師已閱讀本發行情況報告書,確認本發行情況報告書與本所出

具的法律意見書不存在矛盾之處。本所及經辦律師對發行人在本發行情況報告書

中引用的法律意見書的內容無異議,確認本發行情況報告書不致因上述內容出現

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對本發行情況報告書引用法律意見書內容

的真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。




經辦律師:





李 強











鄭伊珺





律師事務所負責人:





李 強











國浩律師(上海)事務所



年 月 日




會計師事務所聲明



本所及簽字注冊會計師已閱讀福建廣生堂藥業股份有限公司發行情況報告
書,確認發行情況報告書與本所出具的有關報告不存在矛盾之處。本所及簽字注
冊會計師對發行人在本發行情況報告書中引用的本所出具的審計報告內容無異
議,確認本發行情況報告書不致因所引用內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重
大遺漏,并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。






簽字注冊會計師:





王慶蓮











邱爾杰





會計師事務所負責人:





梁 春











大華會計師事務所(特殊普通合伙)





年 月 日






驗資機構聲明



本所及簽字注冊會計師已閱讀福建廣生堂藥業股份有限公司發行情況報告
書,確認發行情況報告書與本所出具的驗資報告不存在矛盾之處。本所及簽字注
冊會計師對發行人在本發行情況報告書中引用的本所出具的驗資報告內容無異
議,確認本發行情況報告書不致因所引用內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重
大遺漏,并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。






簽字注冊會計師:





王慶蓮











邱爾杰





驗資機構負責人:





梁 春











大華會計師事務所(特殊普通合伙)



年 月 日




第六節 備查文件

一、備查文件

1、中信證券股份有限公司出具的發行保薦書、發行保薦工作報告和盡職調
查報告;

2、國浩律師(上海)事務所出具的法律意見書、律師工作報告;

二、查閱地點

投資者可到公司辦公地查閱。


地址:福建省福州市鼓樓區軟件大道89號軟件園B區10號樓B座

電話:0591-38305394

傳真:0591-28372195

三、查詢時間

股票交易日:上午 9:00~11:30,下午 13:00~17:00。



(本頁無正文,為《福建廣生堂藥業股份有限公司2020年創業板向特定對象發
行A股股票發行情況報告書》之蓋章頁)

















福建廣生堂藥業股份有限公司



年 月 日


















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