廣生堂:國浩律師(上海)事務所關于福建廣生堂藥業股份有限公司向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書

時間:2021年06月25日 21:05:30 中財網
原標題:廣生堂:國浩律師(上海)事務所關于福建廣生堂藥業股份有限公司向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書










國浩律師(上海)事務所



關 于



福建廣生堂藥業股份有限公司

02、國浩律師(上海)事務所


向特定對象發行股票發行過程



和認購對象合規性的







法律意見書















上海市北京西路968號嘉地中心27層郵編:200041

27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China

電話/Tel: +86 21 5234 1668 傳真/Fax: +86 21 5243 3320

網址/Website: http://www.grandall.com.cn

二〇二一年六月


國浩律師(上海)事務所

關于福建廣生堂藥業股份有限公司

向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的

法律意見書



致:福建廣生堂藥業股份有限公司

國浩律師(上海)事務所依據與福建廣生堂藥業股份有限公司簽署的《專項
法律顧問聘請協議》,擔任福建廣生堂藥業股份有限公司本次向特定對象發行股
票的特聘專項法律顧問。


本所律師根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上
市公司證券發行管理辦法》、《上市公司向特定對象發行股票實施細則》、《公
開發行證券公司信息披露的編報規則第12號——公開發行證券的法律意見書和
律師工作報告》、《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》和《律師事務所證
券法律業務執業規則(試行)》等有關法律、法規和中國證券監督管理委員會的
有關規定,按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責的精神,以事實
為依據,以法律為準繩,開展核查工作,并據此出具本法律意見書。







釋 義

在本法律意見書中,除非根據上下文另作解釋,否則下列簡稱和術語具有以
下含義:

公司、發行人、廣生堂



福建廣生堂藥業股份有限公司,深圳證券交易

所創業板上市公司,股票代碼:300436

本次發行、本次向特定
對象發行



福建廣生堂藥業股份有限公司以向特定對象發行方式,向
不超過35名特定對象發行A股股票的行為

《管理辦法》



《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法(試行)》

《實施細則》



《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行與承銷業務實
施細則》

《認購邀請書》



《福建廣生堂藥業股份有限公司向特定對象發行股票認購
邀請書》

《追加認購邀請書》



《福建廣生堂藥業股份有限公司向特定對象發行股票追加
認購邀請書》

《申購報價單》



《福建廣生堂藥業股份有限公司向特定對象發行股票申購
報價單》

《追加申購單》



《福建廣生堂藥業股份有限公司向特定對象發行股票追加
申購單》

《股份認購協議》



《福建廣生堂藥業股份有限公司向特定對象發行股票之股
份認購協議》

中國



中華人民共和國,為出具本法律意見書之目的,不包括香
港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區

中國證監會



中國證券監督管理委員會

本所



國浩律師(上海)事務所

中信證券/保薦機構/主
承銷商



中信證券股份有限公司





人民幣元,中國之法定貨幣






第一節 律師應聲明的事項

一、本所律師是依據本法律意見書出具日以前已發生或存在的事實和我國現
行法律、法規和中國證監會的有關規定發表法律意見。


二、本所律師已嚴格履行法定職責,遵循了勤勉盡責和誠實信用原則,對發
行人的行為以及本次發行的合法、合規、真實、有效進行了充分的核查驗證,保
證法律意見書不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。


三、本所律師同意將本法律意見書作為本次發行的必備法律文件,并愿意承
擔相應的法律責任。


四、發行人保證,其已經向本所律師提供了為出具本法律意見書所必需的真
實、完整、有效的原始書面材料、副本材料或者口頭證言。


五、對于本法律意見書至關重要而又無法得到獨立的證據支持的事實,本所
律師依賴于有關政府部門、發行人或其他有關單位出具的證明文件出具本法律意
見書。


六、本所律師未授權任何單位或個人對本法律意見書作任何解釋或說明。


七、本法律意見書僅供發行人本次發行之目的使用,不得用作任何其他目的。



第二節 正 文

一、本次發行的批準和授權

(一)2020年4月1日,廣生堂召開第三屆董事會第三十二次會議,審議
通過了《關于公司符合創業板非公開發行A股股票條件的議案》、《關于公司
2020年創業板非公開發行A股股票方案的議案》、《關于公司2020年創業板非
公開發行A股股票預案的議案》、《關于公司2020年創業板非公開發行A股股
票方案論證分析報告的議案》、《關于公司2020年創業板非公開發行A股股票
募集資金運用可行性分析報告的議案》、《關于公司前次募集資金使用情況報告
的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2020年創業板非公開發行
A股股票相關事宜的議案》等與本次發行相關的議案。


(二)2020年4月17日,廣生堂召開2020年第一次臨時股東大會,審議
通過了本次發行的相關議案,同時授權公司董事會在授權范圍內辦理與本次向特
定對象發行股票有關的全部事宜。


(三)2020年6月19日,發行人召開第三屆董事會第三十六次會議審議,
審議通過了《關于公司符合創業板非公開發行A股股票條件的議案》、《關于
調整公司2020年創業板非公開發行A股股票方案的議案》、《關于公司2020
年創業板非公開發行A股股票預案(修訂稿)的議案》、《關于公司2020年創
業板非公開發行A股股票方案論證分析報告(修訂稿)的議案》、《關于公司
2020年創業板非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告(修訂稿)的
議案》等,根據《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法(試行)》相關規定調
整本次發行相關的議案。


(四)2020年8月12日,公司收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關
于福建廣生堂藥業股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知
函》,認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求。


(五)2020年10月30日,公司收到中國證監會出具的《關于同意福建廣
生堂藥業股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》(證監許可[2020]2748
號),同意公司向特定對象發行股票的注冊申請,該批復自同意注冊之日起12


個月內有效。


(六)2020年11月23日,公司召開第三屆董事會第四十次會議,審議通
過了《關于公司向特定對象發行股票相關授權的議案》等與本次發行相關的議案。


(七)2021年3月30日,公司召開第四屆董事會第二次會議,董事會審議
通過了《關于延長向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期的議案》、《關
于提請股東大會延長授權董事會辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜有
效期的議案》等與本次發行相關的議案。


(八)2021年4月21日,廣生堂召開2020年年度股東大會,審議通過了
《關于延長向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期的議案》等與本次發
行相關的議案,同意將本次向特定對象發行A股股票決議的有效期、股東大會
授權董事會辦理本次發行相關事宜的有效期自屆滿之日起延長十二個月。


綜上所述,本所律師認為,發行人已就本次發行獲得了其內部權力機構的授
權和批準,并獲得中國證監會的核準,符合《管理辦法》、《實施細則》等法律、
法規以及規范性文件的有關規定,合法、有效。


二、本次發行的發行過程和發行結果

(一)承銷

根據發行人與中信證券簽署的《承銷協議》,中信證券擔任本次發行的主承
銷商,本次發行的承銷方式為代銷。


本所律師認為,發行人與中信證券就本次發行簽署的上述協議符合《管理辦
法》第六十五條的規定。


(二)投資者申購

1.發送認購邀請書

根據發行人與主承銷商提供的資料,發行人與主承銷商共同確定了本次發行
認購邀請書的發送對象名單,發行人和主承銷商于2021年6月7日向符合相關
法律法規要求的159名投資者發送了本次發行的《認購邀請書》及《申購報價單》,
其中包括:本次發行前發行人前20大無關聯關系的股東(已剔除關聯方,未剔
除重復機構)20家,證券投資基金管理公司20家,證券公司18家,保險機構
投資者5家和向發行人與主承銷商表達認購意向的其他類型投資者96家,符合


《實施細則》第三十一條的規定。


除上述159名投資者外,2021年6月7日至2021年6月10日期間,主承
銷商向7名表達了認購意向的新增投資者補發了《認購邀請書》。本次發行共計
向166名投資者發送了認購邀請文件。


發行人與主承銷商向上述投資者發出的《認購邀請書》包含了認購對象與條
件,認購時間安排和認購方式,發行價格、發行對象及分配股數等事項的操作規
則;《申購報價單》包含了認購對象確認的認購價格、數量,認購對象同意接受
《認購邀請書》確定的認購條件與規則及認購對象同意按發行人最終確認的認購
數量和時間繳納認購款等內容,符合《實施細則》第四十條的規定。同時,《認
購邀請書》要求私募投資基金應按《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募
投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試
行)》等法規規定完成私募基金管理人的登記和私募基金的備案。


本所律師認為,上述《認購邀請書》及《申購報價單》的內容符合相關法律
法規的要求,合法有效。


2.申購

本次發行的《申購報價單》均由《認購邀請書》的發送對象申報,并按照規
定發送至《認購邀請書》規定的地址。


(1)首輪申購階段

經本所律師現場見證,在《認購邀請書》規定的有效申報時間內(2021年6
月10日9:00-12:00),發行人和主承銷商共收到9份有效《申購報價單》并相
應簿記建檔。


有效《申購報價單》的具體情況如下表所示:




發行對象

申購價格
(元/股)

申購金額
(萬元)

是否有效

1

何韋昱

27.40

1,600



2

寧德市國有資產投資經營有限公司

27.40

15,000



3

范秋華

27.50

4,200



4

上海拓牌資產管理有限公司-拓牌興豐6
號私募證券投資基金

27.40

8,700



5

歐陽雪燕

27.40

1,600



6

湖南發展集團資本經營有限公司

28.00

4,000



7

蔡云霞

27.40

2,000









發行對象

申購價格
(元/股)

申購金額
(萬元)

是否有效

8

上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳二
十七號證券投資私募基金

27.58

1,600



27.40

2,000

9

黃彩艷

27.50

2,000





(2)追加申購階段

經本所律師現場見證,主承銷商于2021年6月10日17:00向參與首輪申購
報價的投資者征詢追加認購意向,優先確認其是否有增加認購本次發行股份的意
向,并通過郵件向其發送《追加認購邀請書》,經過追加認購后,累計有效認購
數量低于本次擬向特定對象發行的股份數、投資者累計有效認購總金額未達到本
次擬向特定對象發行股票擬募集資金總額;發行人與主承銷商向其他已發送《認
購邀請書》的投資者及發行人和主承銷商協商確定新增的其他投資者繼續征詢認
購意向,并通過郵件發送《追加認購邀請書》等相關附件。本次追加認購截止時
間為2021年6月15日17:00之前。在《追加認購邀請書》規定的追加申購期間
(2021年6月10日至6月15日17:00),發行人和主承銷商共收到10份有效
《追加申購單》并相應簿記建檔。


有效追加申購報價單的具體情況如下表所示:




發行對象

申購價格
(元/股)

申購金額
(萬元)

是否有效

1

游惠悅

27.40

400



2

王均良

27.40

500



3

林金濤

27.40

400



4

馮玉棟

27.40

520



5

張偉元

27.40

500



6

JPMorgan Chase Bank, National Association

27.40

1,000



7

新疆天山蓮藥業有限公司

27.40

2,000



8

丁志剛

27.40

959



9

財通基金管理有限公司

27.40

2,690



10

深圳市前海久銀投資基金管理有限公司

27.40

1,380





截至2021年6月15日17:00,除財通基金管理有限公司、JPMorgan Chase
Bank, National Association無需繳納保證金外,其余17家投資者均已按照《認購
邀請書》及《追加認購邀請書》的要求足額繳納了保證金。19家投資者均按照
《認購邀請書》及《追加認購邀請書》的要求提交了《申購報價單》或《追加申
購單》及相關材料。經發行人、主承銷商確認并經本所律師核查,該19家投資


者的申報均為符合《認購邀請書》規定條件的有效申報。


經核查《認購邀請書》及《追加認購邀請書》、《申購報價單》及《追加申
購單》等相關材料,公司及其控股股東、實際控制人、主要股東未向發行對象作
出保底保收益或變相保底保收益承諾,且不存在直接或通過利益相關方向發行對
象提供財務資助或者補償的情形。


本所律師認為,本次發行的申購報價過程符合《實施細則》第四十一條的規
定。


3.發行對象、發行價格和發行數量的確定

(1)根據本次發行方案,本次發行的發行對象為不超過35名特定投資者,
發行價格不低于27.40元/股,發行數量不超過2,800萬股。


(2)經本所律師見證,2021年6月15日17:00申購結束后,發行人和主承
銷商根據本次發行方案及《認購邀請書》、《追加認購邀請書》關于本次發行的
認購對象、發行價格及獲配股數的規定,對有效申購報價按照報價高低進行累計
統計,遵循價格優先、申購數量優先的原則,確定本次發行價格為27.40元/股,
發行股數為18,777,000股,募集資金總額為514,489,800.00元。


(3)本次發行的最終發行對象、發行價格、發行數量具體情況如下表所示:

序號

發行對象名稱

獲配股數

(股)

獲配金額

(元)

1

寧德市國有資產投資經營有限公司

5,474,452

149,999,984.80

2

上海拓牌資產管理有限公司-拓牌興豐6號
私募證券投資基金

3,175,182

86,999,986.80

3

范秋華

1,532,846

41,999,980.40

4

湖南發展集團資本經營有限公司

1,459,854

39,999,999.60

5

財通基金管理有限公司

981,751

26,899,977.40

6

蔡云霞

729,927

19,999,999.80

7

上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳二十
七號證券投資私募基金

729,927

19,999,999.80

8

黃彩艷

729,927

19,999,999.80

9

新疆天山蓮藥業有限公司

729,927

19,999,999.80

10

何韋昱

583,941

15,999,983.40

11

歐陽雪燕

583,941

15,999,983.40

12

深圳市前海久銀投資基金管理有限公司-久
銀定增4號私募證券投資基金

503,649

13,799,982.60




序號

發行對象名稱

獲配股數

(股)

獲配金額

(元)

13

JPMorgan Chase Bank, National Association

364,963

9,999,986.20

14

丁志剛

350,000

9,590,000.00

15

馮玉棟

189,781

5,199,999.40

16

王均良

182,481

4,999,979.40

17

張偉元

182,481

4,999,979.40

18

游惠悅

145,985

3,999,989.00

19

林金濤

145,985

3,999,989.00

合計

18,777,000

514,489,800.00



最終配售對象的產品認購名稱/出資方信息如下:

序號

發行對象

認購產品名稱

1

寧德市國有資產投資經營有限公司

寧德市國有資產投資經營有限公司

2

上海拓牌資產管理有限公司

拓牌興豐6號私募證券投資基金

3

范秋華

范秋華

4

湖南發展集團資本經營有限公司

湖南發展集團資本經營有限公司

5

財通基金管理有限公司

財通基金定增量化套利1號集合資產管理計


財通基金定增量化套利2號集合資產管理計


財通基金東興1號單一資產管理計劃

財通基金建興誠鑫10號單一資產管理計劃

財通基金建興誠鑫2號單一資產管理計劃

財通基金建興誠鑫8號單一資產管理計劃

財通基金建興誠鑫9號單一資產管理計劃

財通基金建興誠鑫多元開放1號單一資產管
理計劃

財通基金建興誠益1號單一資產管理計劃

財通基金君享佳勝單一資產管理計劃

財通基金君享悅熙單一資產管理計劃

財通基金瑞坤申一號單一資產管理計劃

財通基金瑞通1號集合資產管理計劃

財通基金西湖大學定增量化對沖1號集合資
產管理計劃

財通基金懸鈴1號單一資產管理計劃

財通基金盈泰定增量化對沖1號單一資產管
理計劃

財通基金玉泉1005號單一資產管理計劃

財通基金玉泉963號單一資產管理計劃

財通基金玉泉慧智6號單一資產管理計劃




序號

發行對象

認購產品名稱

財通基金定增量化對沖1號集合資產管理計


6

蔡云霞

蔡云霞

7

上海鉑紳投資中心(有限合伙)

鉑紳二十七號證券投資私募基金

8

黃彩艷

黃彩艷

9

新疆天山蓮藥業有限公司

新疆天山蓮藥業有限公司

10

何韋昱

何韋昱

11

歐陽雪燕

歐陽雪燕

12

深圳市前海久銀投資基金管理有限
公司

久銀定增4號私募證券投資基金

13

JPMorgan Chase Bank, National
Association

JPMorgan Chase Bank, National Association

14

丁志剛

丁志剛

15

馮玉棟

馮玉棟

16

王均良

王均良

17

張偉元

張偉元

18

游惠悅

游惠悅

19

林金濤

林金濤



本所律師認為,本次發行的發行結果的確定符合《實施細則》第四十三條的
規定。


4.簽訂股份認購協議

2021年6月,發行人與最終發行對象簽署了《福建廣生堂藥業股份有限公
司向特定對象發行股票之股份認購協議》,對本次發行的認購價格、認購數量、
限售期、支付方式、違約責任、協議的成立和生效等事項進行了約定。


本所律師認為,上述《股份認購協議》的內容合法有效,符合《實施細則》
第四十四條的規定。


5.本次發行的繳款和驗資

(1)確定配售結果之后,發行人和主承銷商向最終確定的全體認購對象發
出了《繳款通知書》,通知本次發行最終確定的發行價格、各發行對象分配股數
及需支付的認購款金額、繳款截止時間及指定賬戶。


(2)2021年6月21日,大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具了“大
華驗字[2021]000436號”《驗資報告》,確認截至2021年6月18日,中信證券
已收到廣生堂本次發行認購股東繳納的申購款514,489,800.00元。


(3)2021年6月22日,大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具了“大


華驗字[2021]000437號”《驗資報告》。確認截至2021年6月21日,廣生堂
19家特定投資者發行人民幣普通股股票18,777,000股,募集資金總額人民幣
514,489,800.00元,扣除不含稅的發行費用人民幣14,905,660.38元,實際募集資
金凈額為人民幣499,584,139.62元,其中計入股本人民幣18,777,000.00元,計入
資本公積人民幣480,807,139.62元。


本所律師認為,本次發行的繳款及驗資程序符合《實施細則》第四十四條的
規定。


綜上,本所律師認為,公司本次發行過程符合《管理辦法》、《實施細則》
等關于向特定對象發行股票的相關規定,發行結果公平、公正。公司本次發行涉
及的《認購邀請書》及《申購報價單》、公司與認購對象簽署的《股份認購協議》
等法律文書未違反有關法律、法規的強制性規定,內容合法、有效。


三、本次發行認購對象的合規性

(一)發行對象的主體資格

根據最終確定的19名發行對象提供的相關資料并經本所律師在全國企業信
用信息系統、中國證券投資基金業協會公示系統等網絡查詢,上述發行對象均為
中國境內合法存續的機構、合格境外機構投資者或自然人,具備認購本次向特定
對象發行的股票的主體資格,其基本情況如下:

1.寧德市國有資產投資經營有限公司

投資者類型:有限責任公司(國有獨資)

注冊資本:100,000萬元

成立日期:1997年5月5日

住所:寧德市東僑經濟開發區南湖濱路2號(龍威·經貿廣場)2幢19-22


法定代表人:陳欽

經營范圍:能源投資;股權投資;房地產開發經營;營利性養老機構服務;
旅游資源開發、旅游管理服務;企業資產運營管理;承擔市政府的重大項目投資
與建設任務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

2.上海拓牌資產管理有限公司


投資者類型:有限責任公司(自然人投資或控股)

注冊資本:1,000萬元

成立日期:2014年11月7日

住所:上海市普陀區曹楊路1888弄11號3樓305室-D

法定代表人:謝玲

經營范圍:資產管理,投資管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準
后方可開展經營活動)

3.范秋華

性別:女

國籍或地區:中國

身份證號:370602196308******

住址:山東省煙臺市福山區*****

4. 湖南發展集團資本經營有限公司

投資者類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

注冊資本:10,000萬元

成立日期:2014年12月9日

住所:長沙市天心區城南西路1號省財政廳綜合樓15樓

法定代表人:陳谷良

經營范圍:省人民政府、省國資委注入湖南發展資產管理集團有限公司及湖
南發展資產管理集團有限公司投資所形成各類資產的管理、并購、處置及對外投
資;股權投資;受托管理和處置各類股權資產。(依法須經批準的項目,經相關
部門批準后方可開展經營活動)

5. 財通基金管理有限公司

投資者類型:其他有限責任公司

注冊資本:20,000萬元

成立日期:2011年6月21日

住所: 上海市虹口區吳淞路619號505室

法定代表人:夏理芬

經營范圍:基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理及中國證監


會許可的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活
動)

6.蔡云霞

性別:女

國籍或地區:中國

身份證號:440824197210******

住址:廣東省珠海市香洲區*****

7. 上海鉑紳投資中心(有限合伙)

投資者類型:有限合伙企業

注冊資本:2,000萬元

成立日期:2011年12月8日

住所: 寶山區淞興西路234號3F-612

法定代表人:謝紅

經營范圍:資產管理、投資管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準
后方可開展經營活動)

8.黃彩艷

性別:女

國籍或地區:中國

身份證號:420223197709******

住址:廣東省湛江市赤坎區*****

9. 新疆天山蓮藥業有限公司

投資者類型:其他有限責任公司

注冊資本:650萬元

成立日期:2006年9月22日

住所:新疆昌吉州阜康市天山南街

法定代表人:王新宇

經營范圍:藥品(口服液)的生產、研究、開發、銷售;保健食品(雪蓮養
生葡萄酒)生產、銷售、研發;葡萄酒、果酒加工、灌裝、銷售;塑料制品、橡
膠制品、化學玻璃儀器銷售;雪蓮、大蕓、馬鹿制品收購、開發、銷售;房屋租


賃;本企業經營范圍內產品進出口貿易。(依法須經批準的項目,經相關部門批
準后方可開展經營活動)

10.何韋昱

性別:女

國籍或地區:中國

身份證號:440882199209******

住址:廣東省深圳市龍崗區*****

11.歐陽雪燕

性別:女

國籍或地區:中國

身份證號:440402196709******

住址:廣東省珠海市香洲區*****

12.深圳市前海久銀投資基金管理有限公司

投資者類型:有限責任公司(法人獨資)

注冊資本:10,000萬元

成立日期:2013年11月5日

住所: 深圳市前海深港合作區前灣一路鯉魚門街一號前海深港合作區管理
局綜合辦公樓A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)

法定代表人:李安民

經營范圍:投資管理;資產管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準
后方可開展經營活動)

13.摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank, National Association)

企業類型:合格境外機構投資者

注冊地址:1111 Polaris Parkway, Columbus, OH21, OH, 43240, United States

注冊資本:N.A.

主要辦公地址:Floor25, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong

法定代表人:Chiang, Charles Ming Zuei

經營范圍:境內證券投資

14.丁志剛


性別:男

國籍或地區:中國

身份證號:320211197410******

住址:江蘇省無錫市北塘區*****

15.馮玉棟

性別:男

國籍或地區:中國

身份證號:350126197712******

住址:福建省長樂市玉田鎮*****

16.王均良

性別:男

國籍或地區:中國

身份證號:332624196704******

住址:江蘇省常熟市*****

17.張偉元

性別:男

國籍或地區:中國

身份證號:330622197001******

住址:上海市青浦區*****

18.游惠悅

性別:女

國籍或地區:中國

身份證號:440882197001******

住址:廣東省湛江市霞山區*****

19.林金濤

性別:男

國籍或地區:中國

身份證號:231026197901******

住址:南京市雨花臺區*****


(二)本次發行對象的私募基金備案情況

1.上海拓牌資產管理有限公司、上海鉑紳投資中心(有限合伙)、深圳市
前海久銀投資基金管理有限公司參與認購的產品屬于《中華人民共和國投資基金
法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基
金備案辦法(試行)》規定的需要備案的私募基金,上述機構及其管理的產品均
已按照規定完成登記和備案。


2.財通基金管理有限公司參與認購的產品系其管理的資產管理計劃,該等
產品已根據《中華人民共和國證券投資基金法》在中國證券投資基金業協會備案。


3.寧德市國有資產投資經營有限公司、湖南發展集團資本經營有限公司、
新疆天山蓮藥業有限公司為有限責任公司,JPMorgan Chase Bank, National
Association為中國香港企業,范秋華、蔡云霞、黃彩艷、何韋昱、歐陽雪燕、丁
志剛、馮玉棟、王均良、張偉元、游惠悅、林金濤為自然人投資者,均以其自有
資金參與認購,不屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監
督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》所
規定的私募基金,不需要按照該等規定辦理私募基金登記備案手續。


(三)關聯關系的核查

根據認購對象提交的《申購報價單》、發行人及主承銷商出具的承諾,發行
對象中不包括發行人的控股股東、實際控制人或其控制的關聯方、董事、監事、
高級管理人員、主承銷商及與上述機構和人員存在關聯關系的關聯方,亦不存在
上述機構及人員直接或間接參與認購本次發行股票的情形。


綜上所述,本所律師認為,本次發行的發行對象具備合法的主體資格。


四、結論意見

本所律師認為,發行人本次發行已經獲得必要的批準與授權,其實施不存在
法律障礙。發行人本次發行的發行過程符合相關法律、法規及規范性文件的規定,
發行結果公平、公正。本次發行涉及的《認購邀請書》及《申購報價單》、公司
與發行對象簽署的《股份認購協議》等法律文書未違反有關法律、法規的強制性
規定,內容合法、有效。本次發行的發行對象具備合法的主體資格。


(以下無正文)


第三節 簽署頁

(本頁無正文,為《國浩律師(上海)事務所關于福建廣生堂藥業股份有限
公司向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書》之簽署頁)



本法律意見書于 年 月 日出具,正本一式 份,無副本。












國浩律師(上海)事務所



負責人: 經辦律師:



____________________ ____________________

李 強 李 強





____________________

鄭伊珺






  中財網
各版頭條
香蕉是大香蕉了666-其他-高清完整正版视频在线观看-优酷