廣生堂:中信證券關于廣生堂向特定對象發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告

時間:2021年06月25日 21:05:29 中財網
原標題:廣生堂:中信證券關于廣生堂向特定對象發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告














中信證券股份有限公司


關于

福建廣生堂藥業股份有限公司

2020年創業板向特定對象發行A股股票
發行過程和認購對象合規性的報告





保薦機構(主承銷商)



廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座

二〇二一年六月


中信證券股份有限公司

關于福建廣生堂藥業股份有限公司

2020年創業板向特定對象發行A股股票

發行過程和認購對象合規性的報告



根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于同意福建
廣生堂藥業股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》(證監許可
[2020]2748號),福建廣生堂藥業股份有限公司(以下簡稱“廣生堂”、“發行
人”或“公司”)向特定對象發行股票18,777,000股。


中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”、“保薦機構”或“主承銷
商”)作為廣生堂本次向特定對象發行股票(以下簡稱“本次發行”)的保薦機
構和主承銷商,對發行人本次發行過程及認購對象的合規性進行了核查,認為廣
生堂的本次發行過程及認購對象符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共
和國證券法》、《證券發行與承銷管理辦法》、《創業板上市公司證券發行注冊
管理辦法(試行)》、《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行與承銷業務實
施細則》(以下簡稱“《實施細則》”)等有關法律、法規、規章制度的要求及
廣生堂有關本次發行的董事會、股東大會決議,符合廣生堂及其全體股東的利益。


一、本次向特定對象發行股票的發行概況

(一)發行價格

本次發行的定價基準日為發行期首日,即2021年6月8日,發行價格不低
于發行期首日前20個交易日公司股票均價的80%,即不低于27.40元/股。其中:
發行期首日前20個交易日股票交易均價=發行期首日前20個交易日股票交易總
額/發行期首日前20個交易日股票交易總量。


國浩律師(上海)事務所對申購報價全過程進行見證。根據投資者申購報價
結果,并按照認購邀請書確定發行價格、發行對象及獲配股份數量的程序和規則,


確定本次發行價格為27.40元/股。


(二)發行數量

根據發行對象申購報價情況,本次向特定對象發行股票的數量為18,777,000
股,全部采取向特定對象發行股票的方式發行,未超過公司董事會及股東大會審
議通過并經中國證監會同意注冊的最高發行數量。


(三)發行對象

本次發行對象最終確定為包括寧德市國有資產投資經營有限公司、上海拓牌
資產管理有限公司-拓牌興豐6號私募證券投資基金、范秋華、湖南發展集團資
本經營有限公司、財通基金管理有限公司、蔡云霞、上海鉑紳投資中心(有限合
伙)-鉑紳二十七號證券投資私募基金、黃彩艷、新疆天山蓮藥業有限公司、何
韋昱、歐陽雪燕、深圳市前海久銀投資基金管理有限公司-久銀定增4號私募證
券投資基金、JPMorgan Chase Bank, National Association、丁志剛、馮玉棟、王均
良、張偉元、游惠悅、林金濤在內的19名投資者,符合《實施細則》等相關法
律法規的規定。


(四)募集資金金額

經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,本次發行募集資金總額為
514,489,800.00元,扣除不含稅的發行費用人民幣14,905,660.38元,實際募集資
金凈額為人民幣499,584,139.62元。


(五)發行股票的鎖定期

本次向特定對象發行完成后,本次發行對象認購的股票自發行結束之日起6
個月內不得轉讓。


經核查,本保薦機構認為,本次發行的發行價格、發行對象、發行數量及
募集資金金額及限售期符合發行人股東大會決議和《中華人民共和國證券法》、
《證券發行與承銷管理辦法》、《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法(試
行)》、《實施細則》等有關法律、法規、和規范性文件的要求。



二、本次向特定對象發行股票履行的相關程序

(一)內部決策程序

1、2020年4月1日,公司召開第三屆董事會第三十二次會議,董事分項表
決并一致同意通過了《關于公司2020年創業板非公開發行A股股票方案的議案》
及與本次發行相關的議案。


2、2020年4月17日,公司召開2020年第一次臨時股東大會,審議通過了
《關于公司2020年創業板非公開發行A股股票方案的議案》及與本次發行相關
的議案。


3、2020年6月19日,公司召開第三屆董事會第三十六次會議審議,董事
分項表決并一致同意根據《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法(試行)》相
關規定調整本次發行相關的議案。


4、2020年11月23日,公司召開第三屆董事會第四十次會議,董事分項表
決并一致同意通過了《關于公司向特定對象發行股票相關授權的議案》等與本次
發行相關的議案。


5、2021年3月30日,公司召開第四屆董事會第二次會議,董事一致同意
通過了《關于延長向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期的議案》等與
本次發行相關的議案。


6、2021年4月21日,公司召開2020年年度股東大會,審議通過了《關于
延長向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期的議案》等與本次發行相關
的議案。


(二)監管部門審批過程

1、2020年8月12日,公司收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關
于福建廣生堂藥業股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知
函》,認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求。


2、2020年10月30日,公司收到中國證監會出具的《關于同意福建廣生堂
藥業股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》(證監許可[2020]2748號),


同意公司向特定對象發行股票募集資金的注冊申請。


經核查,本保薦機構認為,本次發行經過了發行人董事會、股東大會審議
通過,并獲得了深圳證券交易所發行上市審核機構審核通過、中國證監會的注
冊同意,已履行的程序符合有關法律法規及規范性文件的規定。


三、本次向特定對象發行股票的過程

(一)認購邀請書發送情況

發行人及主承銷商于2021年5月24日向深交所報送《福建廣生堂藥業股份
有限公司向特定對象發行股票發行方案》及《福建廣生堂藥業股份有限公司向特
定對象發行股票擬發送認購邀請書的投資者名單》,共計159名特定投資者。


在國浩律師(上海)事務所的全程見證下,發行人及主承銷商于2021年6
月7日收盤后向符合相關法律法規要求的159名投資者發出了《福建廣生堂藥業
股份有限公司向特定對象發行股票認購邀請書》(以下簡稱“《認購邀請書》”)
及《福建廣生堂藥業股份有限公司向特定對象發行股票申購報價單》(以下簡稱
“《申購報價單》”)等相關附件,上述159名投資者中具體包括:發行人前
20名非關聯股東(已剔除關聯方,未剔除重復機構)20家、基金公司20家、證
券公司18家、保險機構5家、其他類型投資者96家等。


自2021年6月7日(T-3日)《認購邀請文件》發送投資者后,至申購報價
開始前(即2021年6月10日上午9時前),保薦機構(主承銷商)收到新疆天
山蓮藥業有限公司、深圳市前海久銀投資基金管理有限公司、JPMorgan Chase
Bank, National Association、丁志剛、馮玉棟、張偉元及游惠悅共計7名新增投資
者的認購意向,保薦機構(主承銷商)在國浩律師(上海)事務所的見證下,向
后續表達了認購意向的投資者補發了《認購邀請書》。


經保薦機構(主承銷商)及國浩律師(上海)事務所核查,本次認購邀請文
件的發送范圍符合《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法(試行)》、《證券
發行與承銷管理辦法》、《創業板上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等法
律法規的相關規定,也符合發行人董事會和股東大會通過的有關本次向特定對象
發行方案及發行對象的相關要求。同時,《認購邀請文件》真實、準確、完整地
事先告知了詢價對象關于本次選擇發行對象、確定認購價格、分配數量的具體規


則和時間安排等相關信息。


(二)申購報價情況

1、首輪申購階段

在國浩律師(上海)事務所的見證下,2021年6月10日9:00-12:00,簿記
中心共收到9單申購報價單,參與申購的投資者均及時發送相關申購文件,并按
認購邀請書的約定及時足額繳納保證金,均為有效申購。


投資者首輪具體申購報價情況如下:




發行對象

申購價格
(元/股)

申購金額
(萬元)

是否有效

1

何韋昱

27.40

1,600



2

寧德市國有資產投資經營有限公司

27.40

15,000



3

范秋華

27.50

4,200



4

上海拓牌資產管理有限公司-拓牌興豐6
號私募證券投資基金

27.40

8,700



5

歐陽雪燕

27.40

1,600



6

湖南發展集團資本經營有限公司

28.00

4,000



7

蔡云霞

27.40

2,000



8

上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳二
十七號證券投資私募基金

27.58

1,600



27.40

2,000

9

黃彩艷

27.50

2,000





2、追加申購階段

由于2021年6月10日上午12:00首輪申購報價結束后,獲配投資者累計有
效認購數量低于本次擬向特定對象發行的股份數、投資者累計有效認購總金額未
達到本次擬向特定對象發行股票擬募集資金總額,經發行人和主承銷商協商后決
定啟動追加認購程序。


在國浩律師(上海)事務所的全程見證下,主承銷商于2021年6月10日
17:00向參與首輪申購報價的投資者征詢追加認購意向,優先確認其是否有增加
認購本次發行股份的意向,并通過郵件向其發送《福建廣生堂藥業股份有限公司
向特定對象發行股票追加認購邀請書》(以下簡稱“《追加認購邀請書》”);
經過上述追加認購后,累計有效認購數量低于本次擬向特定對象發行的股份數、


投資者累計有效認購總金額未達到本次擬向特定對象發行股票擬募集資金總額;
發行人與主承銷商向其他已發送《認購邀請書》的投資者及發行人和主承銷商協
商確定新增的其他投資者繼續征詢認購意向,并通過郵件發送《追加認購邀請書》
等相關附件。本次追加認購截止時間為2021年6月15日17:00之前。


追加申購期間(2021年6月10日至6月15日17:00),簿記中心共收到10
份追加申購報價單。追加申購的投資者中除財通基金管理有限公司、JPMorgan
Chase Bank, National Association無需繳納保證金外,其他投資者均按《追加認購
邀請書》的約定及時足額繳納保證金。經發行人、主承銷商與律師的共同核查確
認,上述投資者在追加認購邀請書發送名單范圍內,并按要求發送了完整的申購
文件,為有效申購。本次追加按照《追加認購邀請書》中的規定,在律師的見證
下,主承銷商對在規定時間內收到的有效《追加申購單》進行簿記建檔。





發行對象

申購價格
(元/股)

申購金額
(萬元)

是否有效

1

游惠悅

27.40

400



2

王均良

27.40

500



3

林金濤

27.40

400



4

馮玉棟

27.40

520



5

張偉元

27.40

500



6

JPMorgan Chase Bank, National Association

27.40

1,000



7

新疆天山蓮藥業有限公司

27.40

2,000



8

丁志剛

27.40

959



9

財通基金管理有限公司

27.40

2,690



10

深圳市前海久銀投資基金管理有限公司-久銀
定增4號私募證券投資基金

27.40

1,380





(三)發行價格、發行對象及獲得配售情況

根據投資者申購報價情況,并嚴格按照認購邀請書中確定的發行價格、發行
對象及獲配股份數量的程序和規則,確定本次發行價格27.40元/股,發行股數
18,777,000股,募集資金總額514,489,800.00元。


本次發行對象最終確定為19家。本次發行配售結果如下:

序號

發行對象名稱

獲配股數

(股)

獲配金額

(元)




序號

發行對象名稱

獲配股數

(股)

獲配金額

(元)

1

寧德市國有資產投資經營有限公司

5,474,452

149,999,984.80

2

上海拓牌資產管理有限公司-拓牌興豐6號
私募證券投資基金

3,175,182

86,999,986.80

3

范秋華

1,532,846

41,999,980.40

4

湖南發展集團資本經營有限公司

1,459,854

39,999,999.60

5

財通基金管理有限公司

981,751

26,899,977.40

6

蔡云霞

729,927

19,999,999.80

7

上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳二十
七號證券投資私募基金

729,927

19,999,999.80

8

黃彩艷

729,927

19,999,999.80

9

新疆天山蓮藥業有限公司

729,927

19,999,999.80

10

何韋昱

583,941

15,999,983.40

11

歐陽雪燕

583,941

15,999,983.40

12

深圳市前海久銀投資基金管理有限公司-久
銀定增4號私募證券投資基金

503,649

13,799,982.60

13

JPMorgan Chase Bank, National Association

364,963

9,999,986.20

14

丁志剛

350,000

9,590,000.00

15

馮玉棟

189,781

5,199,999.40

16

王均良

182,481

4,999,979.40

17

張偉元

182,481

4,999,979.40

18

游惠悅

145,985

3,999,989.00

19

林金濤

145,985

3,999,989.00

合計

18,777,000

514,489,800.00



最終配售對象的產品認購名稱/出資方信息如下:

序號

發行對象

認購產品名稱

1

寧德市國有資產投資經營有限公司

寧德市國有資產投資經營有限公司

2

上海拓牌資產管理有限公司

拓牌興豐6號私募證券投資基金

3

范秋華

范秋華

4

湖南發展集團資本經營有限公司

湖南發展集團資本經營有限公司

5

財通基金管理有限公司

財通基金定增量化套利1號集合資產管理計


財通基金定增量化套利2號集合資產管理計


財通基金東興1號單一資產管理計劃

財通基金建興誠鑫10號單一資產管理計劃




序號

發行對象

認購產品名稱

財通基金建興誠鑫2號單一資產管理計劃

財通基金建興誠鑫8號單一資產管理計劃

財通基金建興誠鑫9號單一資產管理計劃

財通基金建興誠鑫多元開放1號單一資產管
理計劃

財通基金建興誠益1號單一資產管理計劃

財通基金君享佳勝單一資產管理計劃

財通基金君享悅熙單一資產管理計劃

財通基金瑞坤申一號單一資產管理計劃

財通基金瑞通1號集合資產管理計劃

財通基金西湖大學定增量化對沖1號集合資
產管理計劃

財通基金懸鈴1號單一資產管理計劃

財通基金盈泰定增量化對沖1號單一資產管
理計劃

財通基金玉泉1005號單一資產管理計劃

財通基金玉泉963號單一資產管理計劃

財通基金玉泉慧智6號單一資產管理計劃

財通基金定增量化對沖1號集合資產管理計


6

蔡云霞

蔡云霞

7

上海鉑紳投資中心(有限合伙)

鉑紳二十七號證券投資私募基金

8

黃彩艷

黃彩艷

9

新疆天山蓮藥業有限公司

新疆天山蓮藥業有限公司

10

何韋昱

何韋昱

11

歐陽雪燕

歐陽雪燕

12

深圳市前海久銀投資基金管理有限
公司

久銀定增4號私募證券投資基金

13

JPMorgan Chase Bank, National
Association

JPMorgan Chase Bank, National Association

14

丁志剛

丁志剛

15

馮玉棟

馮玉棟

16

王均良

王均良

17

張偉元

張偉元

18

游惠悅

游惠悅

19

林金濤

林金濤



本次發行過程、發行對象符合《證券發行與承銷管理辦法》、《實施細則》
等相關法律法規的規定。經核查,本次發行的發行對象及其出資方均不包括發行
人和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或
者施加重大影響的關聯方,不存在上述機構及人員通過直接或者間接形式參與本


次發行認購的情形。


(四)認購對象的登記備案情況

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行
辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》,私募投資基金
系指以非公開方式向合格投資者募集資金設立的投資基金,包括資產由基金管理
人或者普通合伙人管理的以投資活動為目的設立的公司或者合伙企業;私募投資
基金需要按規定辦理私募基金管理人登記及私募基金備案。


根據認購對象提供的認購資料、相關產品登記備案的證明,認購對象的登
記備案情況如下:

1、上海拓牌資產管理有限公司

上海拓牌資產管理有限公司參與本次認購的產品已在中國證券投資基金業
協會備案,具體情況如下:

序號

認購產品

產品編碼

1

拓牌興豐6號私募證券投資基金

SQL951



2、財通基金管理有限公司

財通基金管理有限公司參與本次認購的產品已在中國證券投資基金業協會
備案,具體情況如下:

序號

認購產品

產品編碼

1

財通基金定增量化套利1號集合資產管理計劃

SQM706

2

財通基金定增量化套利2號集合資產管理計劃

SQL230

3

財通基金東興1號單一資產管理計劃

SLX597

4

財通基金建興誠鑫10號單一資產管理計劃

SNM858

5

財通基金建興誠鑫2號單一資產管理計劃

SLN986

6

財通基金建興誠鑫8號單一資產管理計劃

SNL639

7

財通基金建興誠鑫9號單一資產管理計劃

SNM857

8

財通基金建興誠鑫多元開放1號單一資產管理
計劃

SND423

9

財通基金建興誠益1號單一資產管理

SLB968




序號

認購產品

產品編碼

10

財通基金君享佳勝單一資產管理計劃

SLV350

11

財通基金君享悅熙單一資產管理計劃

SQP983

12

財通基金瑞坤申一號單一資產管理計劃

SQM324

13

財通基金瑞通1號集合資產管理計劃

SQC755

14

財通基金西湖大學定增量化對沖1號集合資產
管理計劃

SNQ171

15

財通基金懸鈴1號單一資產管理計劃

SQB290

16

財通基金盈泰定增量化對沖1號單一資產管理
計劃

SQT872

17

財通基金玉泉1005號單一資產管理計劃

SNA937

18

財通基金玉泉963號單一資產管理計劃

SJX174

19

財通基金玉泉慧智6號單一資產管理計劃

SQH893

20

財通基金定增量化對沖1號集合資產管理計劃

SQN079



3、上海鉑紳投資中心(有限合伙)

上海鉑紳投資中心(有限合伙)參與本次認購的產品已在中國證券投資基
金業協會備案,具體情況如下:

序號

認購產品

備案編碼

1

鉑紳二十七號證券投資私募基金

SLU930



4、深圳市前海久銀投資基金管理有限公司

深圳市前海久銀投資基金管理有限公司參與本次認購的產品已在中國證券
投資基金業協會備案,具體情況如下:

序號

認購產品

備案編碼

1

久銀定增4號私募證券投資基金

SQD419



5、以自有資金出資的認購對象

寧德市國有資產投資經營有限公司、范秋華、湖南發展集團資本經營有限
公司、蔡云霞、黃彩艷、新疆天山蓮藥業有限公司、何韋昱、歐陽雪燕、JPMorgan
Chase Bank, National Association、丁志剛、馮玉棟、王均良、張偉元、游惠悅、
林金濤以其自有資金參與認購,均不在《中華人民共和國證券投資基金法》、《私
募投資基金監督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和備案辦法(試行)》


等相關法律法規規定的需在中國證券投資基金業協會登記備案的范圍內,不需要
按照前述規定履行資產管理計劃、私募基金備案登記手續。


(五)投資者適當性核查

根據中國證監會《證券期貨投資者適當性管理辦法》和中國證券業協會《證
券經營機構投資者適當性管理實施指引(試行)》及主承銷商投資者適當性管理
相關制度要求,主承銷商須開展投資者適當性管理工作。按照《認購邀請書》中
約定的投資者分類標準,投資者劃分為專業投資者和普通投資者,其中專業投資
者又劃分為A類專業投資者、B類專業投資者和C類專業投資者;普通投資者
按其風險承受能力等級由低到高劃分為:最低風險等級、C1-保守型、C2-相對保
守型、C3-穩健型、C4-相對積極型和C5-積極型。本次廣生堂向特定對象發行股
票風險等級界定為R3級,專業投資者和普通投資者風險等級為C3及以上的投
資者均可參與認購。風險等級為C1或C2的普通投資者應按照認購邀請書的要
求提交相應材料,且簽署《產品或服務不適當警示及投資者確認書》后,經主承
銷商確認符合要求后方可參與認購。


本次廣生堂發行對象均已提交相應核查材料,其核查材料符合主承銷商的核
查要求,主承銷商對本次發行的獲配對象的投資者適當性核查結論為:

序號

獲配投資者名稱

投資者分類

產品風險等級與風險
承受能力是否匹配

1

寧德市國有資產投資經營有限公司

普通投資者



2

上海拓牌資產管理有限公司-拓牌興
豐6號私募證券投資基金

A類專業投資者



3

范秋華

普通投資者



4

湖南發展集團資本經營有限公司

普通投資者



5

財通基金管理有限公司

A類專業投資者



6

蔡云霞

普通投資者



7

上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳
二十七號證券投資私募基金

A類專業投資者



8

黃彩艷

普通投資者



9

新疆天山蓮藥業有限公司

普通投資者



10

何韋昱

普通投資者



11

歐陽雪燕

普通投資者



12

深圳市前海久銀投資基金管理有限公
司-久銀定增4號私募證券投資基金

A類專業投資者



13

JPMorgan Chase Bank, National

A類專業投資者






序號

獲配投資者名稱

投資者分類

產品風險等級與風險
承受能力是否匹配

Association

14

丁志剛

普通投資者



15

馮玉棟

普通投資者



16

王均良

普通投資者



17

張偉元

普通投資者



18

游惠悅

普通投資者



19

林金濤

普通投資者





經核查,上述19家投資者均符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《證
券經營機構投資者適當性管理實施指引(試行)》及主承銷商投資者適當性管
理相關制度要求。


(六)繳款與驗資情況

1、確定配售結果之后,發行人、主承銷商向本次發行獲配的19名發行對象
發出了《繳款通知書》。各發行對象根據《繳款通知書》的要求向主承銷商指定
的本次發行繳款專用賬戶及時足額繳納了認購款項。


2、截至2021年6月18日,大華會計師事務所(特殊普通合伙)對認購資
金實收情況進行了審驗,并于2021年6月21日出具了大華驗字[2021]000436號
《驗資報告》。截至2021年6月18日,中信證券收到參與本次發行的認購對象
在認購指定賬戶繳存的認購資金共計514,489,800.00元。


3、2021年6月21日,中信證券將扣除保薦機構(主承銷商)保薦承銷費
后的上述認購資金的剩余款項劃轉至廣生堂本次向特定對象發行開立的募集資
金專項存儲賬戶中。根據大華會計師事務所(特殊普通合伙)2021年6月22日
出具的《驗資報告》(大華驗字[2021]000437號),截至2021年6月21日,廣
生堂向19家特定投資者發行人民幣普通股股票18,777,000股,募集資金總額人
民幣514,489,800.00元,扣除不含稅的發行費用人民幣14,905,660.38元,實際募
集資金凈額為人民幣499,584,139.62元,其中計入股本人民幣18,777,000.00元,
計入資本公積人民幣480,807,139.62元。


經核查,本保薦機構認為,本次發行符合發行人董事會及股東大會審議通
過的向特定對象發行方案,繳款通知的發送、繳款和驗資過程合規,符合《認


購邀請書》的約定,以及《證券發行與承銷管理辦法》、《創業板上市公司證
券發行注冊管理辦法(試行)》、《實施細則》等相關規定。


四、本次向特定對象發行股票過程中的信息披露

2020年5月21日,發行人通過中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國
證監會”)官方網站“行政許可大廳”項下查詢得知,中國證監會對公司于2020
年5月15日提交的《創業板上市公司非公開發行新股核準(一般程序)》申請
材料進行了審查,認為符合法定形式,決定對該行政許可申請予以受理,收文編
號:201105。公司于2020年5月21日進行了公告。


2020年7月6日,發行人收到深圳證券交易所出具的《關于受理福建廣生
堂藥業股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的通知》(深證上審〔2020〕
299號),深圳證券交易所對公司報送的申請文件進行了核對,認為申請文件齊
備,決定予以受理。公司于2020年7月6日進行了公告。


2020年10月30日,發行人收到中國證監會出具的《關于同意福建廣生堂
藥業股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》(證監許可[2020]2748號),
同意公司向特定對象發行股票募集資金的注冊申請,公司于2020年10月30日
進行了公告。


主承銷商將按照《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法(試行)》、《實
施細則》及《證券發行與承銷管理辦法》以及其他關于信息披露的法律法規的規
定,督導發行人切實履行相關信息披露義務和手續。


五、保薦機構對本次發行過程及發行對象合規性的結論意見

(一)關于本次發行定價過程合規性的意見

經核查,保薦機構認為:“發行人本次向特定對象發行股票的發行過程完全
符合《公司法》、《證券法》、《證券發行與承銷管理辦法》、《創業板上市公
司證券發行注冊管理辦法(試行)》及《實施細則》等相關法律法規和規范性文
件的規定,符合中國證監會《關于同意福建廣生堂藥業股份有限公司向特定對象
發行股票注冊的批復》(證監許可[2020]2748號)和發行人履行的內部決策程序


的要求?!?

(二)關于本次發行對象選擇合規性的意見

經核查,保薦機構認為:“發行人本次向特定對象發行對認購對象的選擇公
平、公正,符合公司及其全體股東的利益,符合《創業板上市公司證券發行注冊
管理辦法(試行)》、《證券發行與承銷管理辦法》及《實施細則》等有關法律、
法規的規定,發行對象與發行人和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監
事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方不存在關聯關系,發行人
和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者
施加重大影響的關聯方不存在直接認購或通過結構化等形式間接參與本次發行
認購的情形?!?

發行人本次向特定對象發行股票在發行過程和認購對象選擇等各個方面,充
分體現了公平、公正原則,符合上市公司及全體股東的利益。


(以下無正文)


(本頁無正文,為《中信證券股份有限公司關于福建廣生堂藥業股份有限公司
2020年創業板向特定對象發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告》之
簽字蓋章頁)



保薦代表人:





韓昆侖











李 建





項目協辦人:





黎海龍





法定代表人:





張佑君





















中信證券股份有限公司

年 月 日






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