22股獲買入評級 最新:芒果超媒

時間:2021年06月25日 17:20:59 中財網
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【17:13 芒果超媒(300413)點評報告:定增獲批助力內容制作 提升平臺技術能力】

  6月25日給予芒果超媒(300413)買入評級。

  投資建議與盈利預測
  風險提示:季風劇場表現不及預期、小芒電商業務發展不及預期、政策風險期
  該股最近6個月獲得機構100次買入評級、17次增持評級、14次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、4次優于大市評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級。


【17:06 恒力石化(600346):多個項目齊披露 加大力度深耕新材料】

  6月25日給予恒力石化(600346)買入評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為168.38 億元、190.45 億元和200.76 億元,EPS(攤?。┓謩e為2.39元/股、2.71 元/股和2.85 元/股,對應2021 年6 月24 日的收盤價,PE分別為10 倍、9 倍和8 倍。該機構看好公司大煉化項目持續貢獻收益,快速布局下游差異化、高端化、供需格局利好的聚酯新材料產業,該機構維持公司“買入”評級。

  風險因素:原油價格短期大幅波動的風險;終端需求恢復不及預期的風險;國內PTA 產能加劇導致利潤持續攤薄的風險;煉化產能過剩的風險;下游產品利潤修復緩慢的風險;“碳中和”政策對石化行業大幅加碼的風險。

  該股最近6個月獲得機構60次買入評級、13次跑贏行業評級、8次增持評級、7次推薦評級、6次審慎增持評級、4次強烈推薦評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級、1次強推評級。


【16:18 意華股份(002897):并表貢獻業績增量 高速連接器增速超預期】

  6月25日給予意華股份(002897)買入評級。

  投資建議。意華股份作為中國連接器頭部廠商之一,受益于5G 建設推進及太陽能光伏需求。預計公司2020-2022 年EPS 分別為1.51/2.07/2.47 元/股,按照最新收盤價,2020-2022 年對應PE 分別為24.02/17.49/14.63 倍。該機構給予公司2020 年27xPE,公司合理價值為40.68 元/股,給予“買入”評級。

  風險提示。多元化業務擴張不及預期、行業競爭加劇導致毛利下滑、國際貿易局勢變化沖擊出口業務風險、收購子公司盈利不達預期承諾。

  該股最近6個月獲得機構1次買入評級。


【16:08 金辰股份(603396):組件業務高速增長 延伸電池片打造業績增量】

  6月25日給予金辰股份(603396)買入-A評級。

  投資建議:該機構預計2021 年-2022 年凈利潤分別為1.30、1.73、2.35億元,對應EPS 分別為1.23、1.64、2.22;首次給予買入-A 的投資評級,6 個月目標價為55.35 元,相當于2021 年45X 動態市盈率。

  風險提示:下游組件擴產低于預期,新產品進展不及預期
  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。


【14:32 愛美客(300896):收購韓國HUONS+BIO25.4%股權 合作加深鞏固競爭力】

  6月25日給予愛 美 客(300896)買入評級。

  事件:公司擬以8.86 億元收購韓國醫美公司Huons Bio25.4%股權公司發布公告,擬以8.86 億元收購韓國醫美公司Huons Bio25.4%股權。該機構認為,公司作為國產醫美龍頭,嗨體等明星產品持續高增長,冭活泡泡針和童顏針(下半年有望獲批)等新產品未來亦有望貢獻增量。該機構維持盈利預測不變,預計公司2021-2023 年歸母凈利潤為7.02/10.50/15.00 億元, 對應EPS 為3.24/4.85/6.93 元,當前股價對應PE 為212.7/142.2/99.5 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:疫情反復、市場競爭加劇、公司新產品推出不及預期。

  該股最近6個月獲得機構66次買入評級、31次增持評級、16次推薦評級、7次跑贏行業評級、4次審慎增持評級、3次增持-A評級、2次審慎推薦-A評級、1次審慎推薦評級。


【14:32 愛美客(300896)公司點評:收購HUONS肉毒產線 全球化布局再下一城】

  6月25日給予愛 美 客(300896)買入評級。

  投資建議。該機構維持2021/2022/2023 年收入預測11.37/17.60/25.50 億元,同比增長60.2%/54.9/44.9%;歸母凈利潤分別為7.27/11.33/16.58 億元,同比增長65.2%/55.9%/46.4%,該機構認為公司享有國內唯一純醫美材料企業市場稀缺度、頭部國產玻尿酸針劑品牌和細分賽道獨家品牌等溢價,維持“買入”評級。

  風險提示:經營管理風險;新技術替代;取證進度;產品安全問題等;收購存在不確定性。

  該股最近6個月獲得機構66次買入評級、31次增持評級、16次推薦評級、7次跑贏行業評級、4次審慎增持評級、3次增持-A評級、2次審慎推薦-A評級、1次審慎推薦評級。


【14:32 愛美客(300896)重大事件快評:擬收購HUONS BIO25.4%股權 強化肉毒合作并增強國際化布局能力】

  6月25日給予愛 美 客(300896)買入評級。

  總體上,公司作為國內輕醫美注射類產品龍頭企業,已在渠道、研發、品牌層面樹立了極強的壁壘。中長期公司瞄準前景廣闊的醫美各細分賽道,積極開拓新產品線,打造醫美產品矩陣,如21 年5 月推出“冭活泡泡針”,同時“嗨體熊貓針”銷售狀況優異,憑借強大的營銷和渠道能力,有望持續鞏固龍頭地位并充分享受行業合規監管強化下加速健康成長的紅利??紤]本次交易仍需國家相關機構部門的審批,存在不確定性,且肉毒產品“HUTOX”在中國境內仍處研發階段,暫未上市銷售,該機構暫不調整盈利預測,維持預測公司21-23 年歸母凈利潤分別為7.22/10.73/15.09 億元,對應EPS 分別為3.34/4.96/6.97 元/股,對應PE 分別為207/139/99 倍,維持“買入”評級。

  投資建議:加速打造產品矩陣,充分受益行業紅利,維持“買入”

  考慮本次交易仍需國家相關機構部門的審批,存在不確定性,且肉毒產品“HUTOX”在中國境內仍處研發階段,暫未上市銷售,該機構暫不調整盈利預測,維持預測公司21-23 年歸母凈利潤分別為7.22/10.73/15.09 億元,對應EPS 分別為3.34/4.96/6.97 元/股,對應PE 分別為207/139/99 倍,維持“買入”評級。

  風險提示::研發進展不達預期;疫情反復影響消費需求;本次交易仍需國家相關機構部門的審批,存在不確定性;行業監管趨嚴導致終端市場格局發展發生變化。

  該股最近6個月獲得機構66次買入評級、31次增持評級、16次推薦評級、7次跑贏行業評級、4次審慎增持評級、3次增持-A評級、2次審慎推薦-A評級、1次審慎推薦評級。


【14:31 恒力石化(600346):投資242億元拓展下游新材料產業鏈 強烈看好低估值民營大煉化龍頭】

  6月25日給予恒力石化(600346)買入評級。

  公司盈利預測、估值與評級
  盈利預測、估值與評級:該機構維持公司21-23 年盈利預測,預計2021-2023 年的公司凈利潤分別為171.08 億元/212.31 億元/234.62 億元,對應EPS 分別為2.43 元/3.02 元/3.33 元,維持“買入”評級。

  風險提示:風險提示:新增產能投放進度不及預期,全球經濟復蘇不及預期,國際原油價格波動,環保政策風險。

  該股最近6個月獲得機構59次買入評級、12次跑贏行業評級、8次增持評級、7次推薦評級、6次審慎增持評級、4次強烈推薦評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級、1次強推評級。


【14:31 華宏科技(002645):跳出周期看成長 看好稀土回用業務潛力】

  6月25日給予華宏科技(002645)買入評級。

  投資建議。通過調研和跟蹤研究該機構調整了公司稀土業務的盈利模型,上調公司2021~2023 年盈利預測至5.3、7.1 和8.1 億元,對應當前83 億市值下的PE 分別為16、12 和10x,整體估值位于歷史20%分位數以下,處于歷史較低水平,和固廢行業頭部企業相當但成長性更強,看好未來業績表現,上調至“買入”評級;
  風險提示:1、釹鐵硼磁材需求不及預期;2、稀土價格大幅回調;3、公司產能投運不及預期。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次優于大市評級、2次增持評級、1次推薦評級。


【14:31 山西焦煤(000983)公司深度報告:焦煤龍頭改革提速邁入新征程】

  6月25日給予山西焦煤(000983)買入評級。

  盈利預測與公司估值:經濟復蘇帶動煉焦煤需求向好,疊加澳大利亞煤炭進口受限以及山東退出3400 萬噸煤炭產能等因素催化,該機構上調公司盈利預測,預計2021-2023 年營業收入為360.90/377.76/394.21 億元,歸母凈利潤為29.02/34.06/39.94 億元,每股收益分別為0.71/0.83/0.97 元/股(原預測0.64/0.67/0.69 元)。結合公司煉焦煤資源優勢以及后續資產注入空間,給予公司6 個月目標價11 元(對應2021 年業績約15 倍市盈率),維持公司“買入”評級。

  風險因素:澳煤進口政策存在不確定性、資產減值風險、煤炭價格波動風險。

  該股最近6個月獲得機構48次買入評級、6次增持評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次跑贏行業評級。


【14:31 首旅酒店(600258):諾金公司有望注入 環球影城開業在即背景下看好區域機會】

  6月25日給予首旅酒店(600258)買入評級。

  盈利預測與評級:因部分地區疫情反復,該機構下調2021 年EPS57%至0.43元,同時疫情后公司開店逆勢加速帶動整體業績提升,該機構上調22 年EPS5%至1.16 元,新增2023 年EPS 為1.37 元,考慮到未來環球影城開業帶來的潛在機遇,維持“買入”評級。

  風險提示:自有渠道建設緩慢;加盟擴張低于預期;疫情減緩不及預期。

  該股最近6個月獲得機構46次買入評級、21次增持評級、7次推薦評級、4次跑贏行業評級、3次買入-A評級、3次審慎增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次持有評級。


【14:31 拓邦股份(002139):控制器領軍者 開拓智能新賽道】

  6月25日給予拓邦股份(002139)買入評級。

  投資建議:隨著國內產業集群的優勢和工程師紅利的釋放,使得智能控制器產業逐漸從國際市場向中國轉移。同時,在下游的應用領域不斷拓展以及行業進一步專業化分工的背景下,智能控制器市場空間持續提升,公司作為國內智能控制器龍頭,堅持技術創新為主,積累多項產品和技術平臺,積極擴產進行全球化布局,高效推動流程變革保障業務有效運行,提升市場份額,長期增長確定性高。該機構預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為7.88、10.49、13.21 億元,對應PE 為29、22 和17 倍,首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:1. 行業競爭加??;
  該股最近6個月獲得機構35次買入評級、10次增持評級、7次推薦評級、7次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、2次買入-B評級、1次優于大市評級、1次持有評級。


【14:31 紫光國微(002049)公司研究:中國特種裝備信息化的基石 國家治理數字化的尖兵】

  6月25日給予紫光國微(002049)買入評級。

  風險提示:集團債務問題,特種裝備高景氣度、智能安全芯片應用領域拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構32次買入評級、4次審慎增持評級、4次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A評級。


【14:16 愛美客(300896):8.9億對價獲韓國HUONSBIO公司25.4%股權 肉毒產品確定性進一步增強】

  6月25日給予愛 美 客(300896)買入評級。

  盈利預測與投資評級:考慮到“嗨體”系列產品持續快速放量,該機構預將2021-2023 年預計公司歸母凈利潤6.92/9.81/13.80 億元,上調至8.04/11.57/16.19 億元,對應當前市值的估值分別為186 倍、129 倍、92倍。維持“買入”評級。

  風險提示:研發進度或不及預期的風險;市場推廣不及預期的風險;整形醫療事故風險。

  該股最近6個月獲得機構63次買入評級、31次增持評級、15次推薦評級、7次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、3次增持-A評級、2次審慎推薦-A評級、1次審慎推薦評級。


【14:16 愛美客(300896):擬持股HUONSBIO25%股權 劍指國際化】

  6月25日給予愛 美 客(300896)買入評級。

  盈利預測與投資建議:綜合考慮①熊貓針競品雙美膠原蛋白受臺灣疫情影響缺貨、②新品冭活泡泡針拉升嗨體均價、③寶尼達終端漲價,該機構上調盈利預測,預計公司2021-23 年歸母凈利10.62、16.09、22.43 億元(前值7.98、12、16.89 億元),同比+142%、52%、39%,當前股價對應2022年93X,考慮公司競爭優勢、成長及盈利能力突出,以及純醫美標的稀缺性,維持“買入”評級,持續重點推薦。

  風險提示:市場空間不及預期、產品審批結果及進展不及預期、行業競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構63次買入評級、31次增持評級、15次推薦評級、7次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、3次增持-A評級、2次審慎推薦-A評級、1次審慎推薦評級。


【14:16 愛美客(300896):擬投資韓國HUNOS25%股權 夯實肉毒業務】

  6月25日給予愛 美 客(300896)買入評級。

  盈利預測:預計2021-2023 營收分別為11.90、17.95、25.49 億元,分別同增67.7%、50.9%、42.0%;歸母凈利潤分別為7.76、11.37、16.13 億元,分別同增76.5%、46.6%、41.8%,維持“買入”評級。

  風險提示:競爭加劇、醫美監管政策趨嚴
  該股最近6個月獲得機構63次買入評級、31次增持評級、15次推薦評級、7次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、3次增持-A評級、2次審慎推薦-A評級、1次審慎推薦評級。


【14:16 碧水源(300070):定增已獲深交所核準 膜法水處理龍頭揚帆起航】

  6月25日給予碧 水 源(300070)買入評級。

  風險提示: 融資改善、訂單獲取、定增進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構27次買入評級、9次增持評級、8次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次推薦評級。


【14:16 南玻A(000012)投資價值分析報告:傳統業務順周期 電子玻璃迎拐點】

  6月25日給予南 玻A(000012)買入評級。

  風險因素:宏觀經濟波動;行業新增產能較多;投產進度不及預期。

  投資建議:公司是玻璃行業老牌龍頭,通過戰略轉型聚焦玻璃主業。公司浮法玻璃順周期,光伏玻璃擴產能,電子玻璃迎拐點,具有較大彈性及較強成長性。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、5次增持評級、1次推薦評級。


【14:16 中糧糖業(600737)公司點評:上半年煉糖業務高開工率有望持續 2023年煉糖產能或破200萬噸!】

  6月25日給予中糧糖業(600737)買入評級。

  盈利預測&投資建議:公司在基本面持續優化的基礎上,受益國內糖缺口持續需要進口糖補充,糖價上行將對公司業績帶來良好彈性。預計2021-2023 年公司實現營收218.29/242.55/267.59 億元,實現凈利潤9.46/12.48/15.00 億元,對應EPS 0.44/0.58/0.70 元/股。維持“買入”評級。

  風險提示:新項目進度不達預期、政策變化風險、糖價波動風險、匯率變化風險、原料供應風險
  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、3次審慎增持評級、3次增持評級、1次增持-A評級。


【14:06 蘇博特(603916):受益碳中和 原材料成本如期下降】

  6月25日給予蘇 博 特(603916)買入評級。

  財務預測與投資建議
  維持原盈利預測,由于股本變動,調整21-23 年EPS 至1.41/1.83/2.29 元。

  風險提示:地產需求不及預期;原材料價格大幅波動風險;行業價格戰風險。

  該股最近6個月獲得機構54次買入評級、17次增持評級、5次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級。



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