關鍵時刻,央媽出手,A股方向已定!

時間:2021年06月25日  中財網
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〖16:41〗關鍵時刻,央媽出手,A股方向已定!(證券之星)
  A股三大指數今日集體走強,兩市成交額連續6個交易日突破萬億元,今日達到1.05萬億元,市場情緒有所回暖。

  板塊方面,漲跌互現。市場資金主要聚焦在煤炭、化工、鋼鐵等周期權重方向,在經歷了調整后,今日券商股再度反彈。

  盤面上看,券商、煤炭、銀行、釀酒、醫藥、保險等板塊漲幅居前,鋼鐵、工程機械、造紙、有色、半導體等板塊均走強。BIPV概念、醫美概念等表現活躍。

  截至收盤,滬指漲1.15%,報收3607點;深成指漲1.48%,報收15003點;創業板指漲2.09%,報收3347點。北向資金全天單邊凈買入141.03億元,創近一個月新高。本周北向資金累計凈買入逾200億元。

  資金面現松動跡象
  周五央行以利率招標方式開展了300億元逆回購操作,期限7天,單日凈投放200億元。

  這是今年3月1日以來,央行連續80次開展100億元逆回購操作之后,連續兩日開展300億元7天期逆回購操作。

  市場人士表示,央行逆回購加量后,跨季流動性已現邊際轉松跡象,預計月底前央行將持續投放,資金面有望在保持合理充裕的狀態跨過年中時點。

  臨近半年末,市場流動性供求收緊,央行流動性投放規模將會適時調整。不過,操作并未明顯放量,凸顯貨幣政策“穩字當頭”。

  “在貨幣政策‘穩字當頭’政策取向下,央行保持流動性合理充裕不是一句空話?!毖胄兄鞴苊襟w刊曾發評論指出。

  從以往情況看,幾乎每年6月,央行都會通過逆回購操作等手段加大中短期流動性的投放。

  不少市場人士認為,隨著央行適時加大流動性投放,資金面平穩度過半年末基本沒有懸念。

  另外,除了資金面松動之外,場外資金也在加速進場,今日收盤,北上資金凈流入超140億元。預計滬指近期繼續上攻的可能性較大。

  牛市旗手吹起上攻號角
  早盤券商股小幅高開,盤中快速走高。截至收盤,板塊整體上漲超3%,錦龍股份(000712)、中銀證券、財達證券封漲停板,東方財富(300059)、光大證券(601788)等大漲。

  從資金面上來看,券商板塊今日主力凈流入超30億元,居板塊凈流入首位。個股主力凈流入為財達證券。作為牛市“旗手”,目前走到這個位置,來到了關鍵時刻。

  今日,券商板塊的走強,實際上和央行維穩流動性有很大的關系。昨日,央行公告稱,為維護半年末流動性平穩,以利率招標方式開展300億元逆回購操作。鑒于當日有100億元逆回購到期,央行實現凈投放200億元。

  一般來說,半年末的時點,市場資金面會趨緊,央行此時的的逆回購,很明顯是對流動性的呵護,有助于市場穩定預期。

  另外,券商板塊具有長期看多的趨勢。當前券商板塊市凈率(1.61倍)僅位于2016年以來的32%分位,低于2020年的估值中樞(1.82倍);而券商板塊業績持續向好,40家A股上市券商的一季報凈利潤合計同比+27%;基于此,券商板塊的估值與其業績存在明顯錯配,有向上修復的勢能。

  流動性方面,社融增速下行周期或于6月見底,市場利率有望企穩,利于券商板塊業績與估值的改善。

  監管政策方面,主板注冊制進程放緩、保薦機構監管趨嚴的負面影響已充分反映在券商板塊的股價之中;年內單次T+0交易、資管公司掛牌上市、深市股指期貨等制度安排均可期待,進一步加大對外開放、引導中長期資金入市等措施有望推出,為券商板塊業提供增量業績來源。

  配置上,建議投資者重點關注兩類券商。一是具備財富管理核心競爭力的精品券商。二是頭部券商,在培育航母級券商的政策導向下,頭部券商將長期成長性占優。

  最后,說下A股
  短期市場處于七一特殊窗口期,情緒驅動的行情邏輯仍然在延續中。風格輪動較快,比較可能的走勢是借助金融等權重股護盤指數、各類題材股有進有出,且有些單純游資炒作的個股可能面臨資金逐步撤離的走勢。

  另外,今日在央行維穩流動性和場外資金加速進場的背景下,大盤受券商等大金融的助力,出現上攻勢頭,滬指站上前期平臺中樞。距離3630一線近在咫尺,預計下周大概率會突破。

  配置上,下半年圍繞兩大主線。一、產業趨勢明確、景氣度高的主線:新能源汽車產業鏈、光伏、半導體。二、對產業結構影響深遠,并將持續迎來政策催化的主線:碳中和、人口轉型。
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