34股獲買入評級 最新:司 太 立

時間:2021年06月24日 20:25:38 中財網
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【20:21 司太立(603520):集采中標 制劑開啟放量進程】

  6月24日給予司 太 立(603520)買入評級。

  風險提示:產品銷售不及預期,產品降價的風險,研發進度不達預期。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、3次推薦評級、2次買入-B評級、2次強烈推薦-A評級、1次強推評級。


【20:21 芯源微(688037)首次覆蓋報告:涂膠顯影龍頭 加速受益國產替代】

  6月24日給予芯 源 微(688037)買入評級。

  風險提示:新產品研發不及預期,下游需求不及預期。

  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。


【16:13 傳音控股(688036):新興市場智能終端及移動互聯領軍者!】

  6月24日給予傳音控股(688036)買入評級。

  盈利預測及估值:基于21Q1 全球手機銷量及供應鏈芯片端跟蹤,及對疫情、匯率等各因素下的穩健假設,當前時點該機構預計公司2021~2023 年實現營收491.2 億元(+30.0%)、610.5 億元(+24.3%)、761.0 億元(+24.7%);實現歸母凈利潤38.6 億元(+43.7%)、47.3 億元(+22.7%)、58.4 億元(+23.4%);當前股價對應PE 為38X、31X、25X,給予236.5 元目標價,對應2022 年40XPE,維持“買入”評級。

  風險提示:1)海外市場疫情持續超預期;2)非洲家電/硬件業務不及預期;4)匯率波動風險。

  該股最近6個月獲得機構52次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、2次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次優于大市評級。


【16:13 東港股份(002117):打造低碳區塊鏈 助力碳中和】

  6月24日給予東港股份(002117)買入評級。

  投資建議:受疫情拖累,公司2020 年業績整體表現較弱,但2020Q3 以來已經表現出較強的復蘇態勢。該機構認為,市場低估了公司的轉型力度和區塊鏈業務的增長潛力。該機構預計2021-2023 年公司歸母凈利潤分別為2.3/2.48/2.72 億元,對應PE 為21X/20X/18X??紤]到公司新業務的增長潛力,該機構給予公司2021 年30 倍PE,對應股價為13 元,維持“買入”評級。

  風險提示:技術服務業務發展不及預期;主營業務持續下行。

  該股最近6個月獲得機構3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次買入評級。


【16:13 復星醫藥(600196):CAR-T首家上市 先發優勢望奠定龍頭地位】

  6月24日給予復星醫藥(600196)買入評級。

  盈利預測及估值:該機構預計2021-2023 年公司EPS 為1.80、2.13、2.53 元/股,2021 年6 月23 日收盤價對應2021 年PE 為38 倍(2022 年32 倍PE),該機構認為公司創新增量處于快速兌現期,CAR-T、mRNA 疫苗等重磅品種上市后有望帶來較大的業績彈性,維持“買入”評級。

  風險提示:審評進度不及預期風險;產品銷售不及預期;市場競爭風險;臨床結果不及預期風險;政策風險。

  該股最近6個月獲得機構39次買入評級、11次增持評級、10次審慎增持評級、2次謹慎推薦評級、1次買進評級。


【16:13 格力電器(000651):渠道改革 再啟征程】

  6月24日給予格力電器(000651)買入評級。

  盈利預測與投資建議?;诠敬舜纬止捎媱潣I績考核要求以及渠道改革進程,該機構調整盈利預測:預計2021-2023 年公司總收入為2018/2227/2436億元;歸母凈利潤分別為236.3/249/278 億元(21-22 年的前值為222.7、248.9 億元),同比增速分別為7%/5%/12%。對應21-23 年動態PE 分別為14/13/12 倍,當下公司正積極推進員工持股計劃,參考格力當前市值水平,對比DCF 模型得到的合理市值范圍在4400 億左右,維持“買入“評級。

  風險提示:原材料價格上漲; 國內空調需求因價格等因素有一定壓制; 疫情反復,影響銷售??己藰I績無法達成的風險、測算具有一定的主觀性,僅供參考。

  該股最近6個月獲得機構72次買入評級、28次跑贏行業評級、13次買入-A評級、12次增持評級、9次推薦評級、6次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次審慎增持評級、3次強烈推薦評級、1次買進評級。


【16:12 寒武紀(688256):增資行歌科技進入車載智能芯片領域】

  6月24日給予寒 武 紀(688256)買入評級。

  風險提示:汽車芯片投入超預期;競爭對手競爭過于激烈。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次跑贏行業評級、2次增持評級。


【16:12 久立特材(002318):高壁壘行業龍頭 周期屬性逐漸削弱】

  6月24日給予久立特材(002318)買入評級。

  風險提示:國內外宏觀經濟形勢及政策調整;原材料風險;油氣投資減緩對公司的影響。

  該股最近6個月獲得機構30次增持評級、14次買入評級。


【16:12 萊克電氣(603355):收購帕捷汽車 汽零業務放量可期】

  6月24日給予萊克電氣(603355)買入評級。

  盈利預測及估值:根據該機構前篇報告所述,公司目前增長點為(1)自主品牌轉型,依靠洗地機和智能烹飪機打造爆品;(2)新能源汽車零部件快速放量。此次并購有望幫助公司未來3-5 年新能源汽零業務釋放產能,助力公司整體業務發展。

  風險提示:并購失敗風險,原材料波動風險,疫情影響產線出貨,匯率波動風險
  該股最近6個月獲得機構15次增持評級、8次買入評級、4次推薦評級、2次買入-A評級。


【16:12 蒙娜麗莎(002918):產能擴張支撐百億收入 C端渠道布局儲備中長期競爭力】

  6月24日給予蒙娜麗莎(002918)買入評級。

  風險因素:地產竣工增速不及預期;應收賬款壞賬風險;產能消化不及預期。

  投資建議:公司是瓷磚行業的優質企業,具備產品、渠道、品牌優勢。產能擴張帶來收入上升與成本下降,市場份額有望進一步提升,看好公司未來成長性。

  該股最近6個月獲得機構45次買入評級、17次增持評級、5次強烈推薦-A評級、4次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【16:12 青鳥消防(002960):工業消防獲突破;“三駕馬車”齊發力】

  6月24日給予青鳥消防(002960)買入評級。

  盈利預測及估值:預計2021~2023 年歸母凈利潤為5.4/6.8/8.6 億元,同比增長25%/28%/26%,PE為17/13/11 倍??春霉驹诿裼檬袌鍪姓悸食掷m提升和工業市場進口替代的實力。給予2021 年25 倍PE,6-12 月目標市值為130 億元。維持“買入” 評級。

  風險提示:1)行業競爭加劇導致毛利率下滑;2)應收款項較高可能引發壞賬
  該股最近6個月獲得機構20次買入評級。


【16:11 司太立(603520):第五批擬集采中標有望開啟制劑放量元年】

  6月24日給予司 太 立(603520)買入評級。

  盈利預測與估值討論:該機構預計2021-2023 年公司營業收入20.34、26.91 和33.96 億元,同比增長48.80%、32.30%和26.19%。歸母凈利潤4.31、6.28 和8.26 億元,同比增長80.56%、45.70%和31.58%。當前股價對應2021-2023年PE 為43/29/22 倍??紤]公司處于需求快速發展及競爭格局良好的造影劑行業,疊加自身產能釋放和制劑收獲的持續快速增長,維持“買入”評級。

  風險提示事件:環保風險;質量風險;與客戶形成競爭導致訂單流失風險;原材料價格上漲風險;產品獲批進度低于預期風險;中標結果不確定性風險。

  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、3次推薦評級、2次買入-B評級、2次強烈推薦-A評級、1次強推評級。


【16:11 天鐵股份(300587):上半年業績大幅增長 軌交訂單持續增加】

  6月24日給予天鐵股份(300587)買入評級。

  風險因素:行業競爭激烈導致產品價格下跌;原材料價格大幅上漲;在建項目投產不及預期;軌交需求增長不及預期。

  投資建議:公司是國內軌道結構減振龍頭,在軌交建設快速擴張的環境下,公司新增產能有望持續釋放業績,疊加在建筑減隔震領域的布局,看好公司長期成長空間??紤]到公司2021 年軌交訂單超預期增長,上調2021-2022 年歸母凈利潤預測至2.99/4.35 億元(原預測為2.52/3.28 億元),新增2023 年歸母凈利潤預測為5.64 億元,對應2021-2023 年EPS 預測分別為0.88/1.28/1.66元??紤]到公司凈利潤預測上調及未來高增長預期,上調目標價至35 元(對應2021 年40xPE,原目標價為21.5 元),維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、1次優于大市評級。


【16:11 新和成(002001)跟蹤點評報告:新產品多點開花 成長屬性逐步增強】

  6月24日給予新 和 成(002001)買入評級。

  風險因素:產品價格大幅下跌;行業競爭加??;新產能釋放不及預期;生產安全事故風險。

  投資建議:作為國內營養品、香精香料龍頭企業,公司強大的研發及成本控制能力構筑核心護城河,公司目前正處于新一輪產能擴張周期,有望帶動未來業績再上臺階,看好公司長期成長空間??紤]到短期部分維生素價格下跌超預期,該機構下調公司2021-2022 年歸母凈利潤預測至43.39/50.17 億元(原預測為45.77/54.65 億元),新增2023 年歸母凈利潤預測為57.53 億元,對應2021-2023年EPS 預測分別為1.68/1.95/2.23 元??紤]到公司在建產能逐步落地提升增長確定性,疊加行業估值水平上行,上調公司目標價至45 元(對應2021 年27xPE,原目標價為36 元),維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構40次買入評級、31次增持評級、4次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【16:11 新集能源(601918):業績彈性有望放大 產能擴張逐步落地】

  6月24日給予新集能源(601918)買入評級。

  風險因素:動力煤價格波動,影響業績增長;公司新礦盈利水平不及預期。

  投資建議:考慮到目前煤價上漲和新礦產能投放因素,該機構上調公司2021~2023年EPS 預測至0.80/0.75/0.81 元(原預測值為0.35/0.30/0.34 元),當前股價4.41 元,對應2021~2023 年P/E 分別為6.0/6.4/6.0x。該機構給予公司目標價6.50元,對應2021 年P/E8x。中報預期向好的背景下,短期股價彈性也有望放大,該機構上調公司至“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構7次增持評級、1次買入評級。


【16:11 億聯網絡(300628):實施多層次激勵機制 為公司中長期成長添翼】

  6月24日給予億聯網絡(300628)買入評級。

  該機構上調盈利預測,原來預計2021-2023 年營業收入分別為36.7/47.0/59.1 億元,上調后為36.7/49.0/64.3 億元,原來預計2021-2023 年歸母凈利潤分別為17.1/22.3/29.0 億元,上調后為17.1/23.2/30.7 億元,對應PE 分別為45/33/25 倍,維持“買入”評級。

  看好公司長期成長,上調盈利預測,維持“買入”評級考慮到公司推出新的激勵計劃,對中長期成長實現更高目標奠定了基礎,該機構上調2022 年和2023 年的盈利預測,原來預計2021-2023 年營業收入分別為36.7/47.0/59.1 億元,上調后為36.7/49.0/64.3 億元,原來預計2021-2023年歸母凈利潤分別為17.1/22.3/29.0 億元,上調后為17.1/23.2/30.7 億元,對應PE 分別為45/33/25 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:美元匯率波動的可能不利影響;2、海外疫情影響業務拓展;3、新業務開拓不及預期。

  該股最近6個月獲得機構55次買入評級、19次增持評級、10次推薦評級、7次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、3次買入-A評級、1次優于大市評級。


【16:11 億聯網絡(300628)事件點評:長效激勵彰顯公司業績高增信心】

  6月24日給予億聯網絡(300628)買入評級。

  風險因素:海外二次疫情影響短期業績的風險;云視頻用戶付費意愿不及預期;視頻會議行業競爭加劇;云視訊技術發展不及預期;與微軟和ZOOM 合作不及預期;商用耳麥產品研發不及預期;匯率波動風險;供應鏈沖擊風險。

  投資建議:該機構堅定看好公司未來成長前景,上調2021-2023 年歸母凈利潤預測分別至15.99/20.67/26.84 億元(前值15.9/19.93/25.22 億元),對應EPS 預測1.77/2.29/2.97 元(前值1.76/2.21/2.79 元)。該機構認為億聯網絡SIP 桌面終端業務有望維持全球龍頭地位,VCS 業務與云辦公終端將成為公司強勁增長的驅動,未來增長潛力巨大,參考國內外可比公司,給予億聯網絡2022 年40x PE 估值,上調第一階段目標價至91.60 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構55次買入評級、19次增持評級、10次推薦評級、7次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、3次買入-A評級、1次優于大市評級。


【16:10 智明達(688636):發布股權激勵計劃 彰顯公司發展信心】

  6月24日給予智 明 達(688636)買入評級。

  風險提示:導彈產品交付不及預期;
  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次未評級評級。


【16:10 周大生(002867):線上多渠道數據靚麗 印證公司革新能力】

  6月24日給予周 大 生(002867)買入評級。

  盈利預測及估值:線下:產品結構優化&數字化&配貨模型提升單店收入盈利空間,2021 年預計加快新開購物中心店,強低線渠道力+一二線放開加盟,驅動拓店提速。電商:布局領先,隨著新品牌建設推進和線上線下產品供應鏈體系的進一步完善,多渠道持續放量。預計21/22/23 年營收63.33/76.73/92.06 億,同增24.6%/21.2%/20.0%,歸母凈利12.61/15.41/18.51億,同增24.4%/22.2%/20.1%,對應PE 15.0/12.2/10.2X。周大生是最具進取心的珠寶品牌龍頭,業績確定性穩定增長,維持“買入評級”。

  風險提示:競爭加??;新品牌拓展不及預期;門店擴張不及預期。

  該股最近6個月獲得機構81次買入評級、17次增持評級、6次跑贏行業評級、6次強烈推薦-A評級、6次強推評級、5次買入-B評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次未評級評級、1次優于大市評級。


【15:48 南玻A(000012)市場覆蓋報告:國內電子玻璃領軍者 重回擴張之路】

  6月24日給予南 玻A(000012)買入評級。

  財務預測與投資建議
  風險提示:地產投資大幅下滑、原料價格快速提升、新增產線進度不達預期、電子玻璃量產不及預期
  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、5次增持評級、1次推薦評級。



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